Weniger Stress und mehr Zeitersparnis
Webinar: Client Onboarding in AnNoText
Mit dem Feature "Client Onboarding" gestalten Sie die Mandatsannahme einfacher, digitaler und effizienter - bis zur automatischen Aktenanlage in AnNoText. In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Client Onboarding mittels digitaler Fragebögen wiederkehrende Aufgaben bei der Mandatsannahme reduziert, Informationen strukturiert digital erfasst und Ihre Kanzlei schneller vom Erstkontakt zur eigentlichen Mandatsarbeit bringt.
Es sind vier Termine verfügbar. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Einfaches Handling für einen reibungslosen Formular-Prozess
Strukturierte und automatisierte Kommunikationsprozesse bei der Mandatsannahme
Ein nahtloser Onboarding-Prozess beginnt mit einem klar strukturierten ersten Schritt: dem Ausfüllen des digitalen Mandantenfragebogens. Über die Formulare von Client Onboarding in AnNoText erhalten Mandanten einen benutzerfreundlichen Zugang, um alle relevanten Daten sicher und komfortabel bereitzustellen.
Die intuitive Oberfläche führt sie Schritt für Schritt durch die erforderlichen Angaben – von persönlichen Informationen bis hin zu den wichtigsten Mandatsdetails. Dank automatischer Validierungen werden Eingabefehler minimiert, und die Daten fließen direkt in AnNoText, ohne Medienbrüche oder manuelle Übertragungen. So entsteht ein effizienter, transparenter Startpunkt, der den Grundstein für eine reibungslose Mandantenjourney legt und gleichzeitig den administrativen Aufwand für Ihre Kanzlei erheblich reduziert.
Die intuitive Oberfläche führt sie Schritt für Schritt durch die erforderlichen Angaben – von persönlichen Informationen bis hin zu den wichtigsten Mandatsdetails. Dank automatischer Validierungen werden Eingabefehler minimiert, und die Daten fließen direkt in AnNoText, ohne Medienbrüche oder manuelle Übertragungen. So entsteht ein effizienter, transparenter Startpunkt, der den Grundstein für eine reibungslose Mandantenjourney legt und gleichzeitig den administrativen Aufwand für Ihre Kanzlei erheblich reduziert.
Sie möchten ein unverbindliches Angebot zum Client Onboarding in AnNoText erhalten?
Füllen Sie dafür das untenstehende Formular aus
Flexibler Einsatz auf der Website oder vom Kanzleiteam:
- Möglichkeit, den Link per E-Mail zu versenden
- Anpassbares Formularportal, das auf Ihre Webseite integriert werden kann
- Kann entweder von Kanzlei- und Notariatsmitarbeitenden, dem Mandanten oder
beiden zeitgleich ausgefüllt werden - Strukturierte Abfragelogik: Mandanten werden Schritt für Schritt durch das Formular geführt
- Speicherfunktion: Fortschritt jederzeit speichern und später die Eingabe fortsetzen
Vorausgefüllte Daten aus externen Quellen:
- Automatische Adressenvalidierung
- Handelsregister-Daten (Firmierung, Adressen, gesetzliche Vertreter, Gesellschafter)
Ergebnis:
- Automatisierte Aktenvorbereitung auf Grundlage der im Fragebogen ausgefüllten Informationen
- Dokumente und eine Zusammenfassung aller Angaben aus dem Online-Formular werden nach Mandatsannahme automatisch der Akte hinzugefügt