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Fiscal, Contable y Nómina18 febrero, 2021

Cómo montar una gestoría: claves para el éxito 

 

A la hora de montar una gestoría que ofrezca servicios fiscales, laborales y contables es necesario tener en cuenta muchos factores para poder trazar un buen plan de negocio que permita alcanzar el éxito.

 

A lo largo de este artículo podrás conocer todo lo que se necesita para abrir una gestoría, desde los objetivos y la planificación, pasando por las herramientas de software necesarias, hasta la necesidad de apostar por una solución de software diseñada especialmente para gestorías que trabaje en la nube.

Qué hacer para crear una gestoría


Veamos cuáles son los pasos para hacer una asesoría que deben seguirse y así realizar todo el proceso de la manera óptima, en el menor tiempo posible, y con una inversión y gastos ajustados.

Disponer de un plan de negocio


El primer paso antes de crear una gestoría es crear un buen plan de negocio que defina todos los aspectos fundamentales y los objetivos que se persiguen.

En el plan de negocio se deben definir cuestiones fundamentales como:

  • Modelo de negocio (presencial, online o mixto).
  • Recursos materiales y personales que serán necesarios para ejercer la actividad (mobiliario, equipo informático, plantilla de la empresa, etc.)
  • Plan de marketing para dar visibilidad al negocio (el plan de marketing responde a la pregunta cómo conseguir clientes para la gestoría).
  • Plan de rentabilidad que soporte la viabilidad del proyecto.
  • Cualquier otro elemento que sea trascendental para abordar la actividad a ejercer.


Un plan de negocio para una asesoría fiscal debe incluir todos los elementos esenciales para poder estar al día en las legislaciones y leyes, disponer de herramientas apropiadas para realizar la actividad y contar con el personal con la formación y experiencia necesarias.

Montar una asesoría administrativa


Si la gestoría no solo va a asesorar a las empresas, sino que realizará trámites para sus clientes con las administraciones públicas, es necesario estar licenciado y colegiado para poder obtener el certificado oficial de permite hacer trámites para terceros (que otorga Hacienda, por ejemplo).

Capacitación y experiencia

equipo de trabajo

Si quiero ser asesor fiscal y ejercer asesorando a empresas y particulares en temas fiscales es necesario disponer de los conocimientos y las habilidades necesarias, por lo que la formación es la base para cimentar estas características. Lo mismo ocurre para otras áreas de una gestoría como la contable o la laboral, donde es necesario disponer de los conocimientos necesarios para poder ejercer la actividad como consultor o asesor.

Si la capacitación es un factor necesario a la hora de montar una gestoría, la experiencia no es un requisito imprescindible, aunque sí altamente recomendable. Disponer de personal experimentado en la asesoría permite evitar errores habituales que se comenten al ejercer la actividad y de los que solo se aprende con experiencia.

Implementar un sistema de formación continua es fundamental a la hora de crear una gestoría para garantizar que siempre se disponga de información actualizada (sobre leyes, normativas, subvenciones, impuestos, y cualquier otra temática relacionada).

Sacar partido de subvenciones y financiaciones especiales


Cuando se empieza un negocio como una gestoría es necesario realizar una inversión económica. Si no se dispone de los fondos necesarios para la inversión, o se prefiere acudir a otras vías de financiación, buscar las subvenciones y financiaciones especiales que existen es una buena alternativa. Actualmente, los nuevos Fondos Europeos para ayudar a las pymes a digitalizarse, son una forma interesante para conseguir los recursos necesarios para financiar los activos TI necesarios para montar la gestoría.

Estos fondos Next Generation de la UE se han creado de una forma excepcional para ayudar a las pequeñas empresas a adaptar sus negocios a la nueva situación digital del mercado. Se trata de una buena oportunidad para conseguir la financiación necesaria para poner en marcha la asesoría.

Contratar un seguro de responsabilidad civil


Cuando se trabaja en una gestoría se realizan actividades de gran responsabilidad que son de gran importancia para las empresas y clientes de la misma. Por eso es necesario contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra a la empresa ante terceros en caso de que suceda cualquier problema o incidente.

Externalizar servicios


Montar una gestoría online que cubra todos los aspectos de una empresa como el laboral, contable, fiscal, legal, o incluso el marketing, es un proyecto grande que probablemente

necesite de una mayor inversión y distintos profesionales cualificados
(asesores laborales, contables, abogados, gestores de empresas, o publicitarios, entre otros).

No es necesario abarcar todas las áreas para comenzar un proyecto de asesoría online ya que siempre se puede llegar a acuerdos de colaboración con otras empresas para externalizar parte de los servicios ofrecidos.

Esta modalidad de negocio es muy interesante para pequeñas asesorías que empiezan a funcionar y quieren centrarse en un principio en el área que mejor dominan, dejando en manos de otras empresas colaboradoras otras áreas de gestión.

Montar una gestoría con soluciones de software especializadas


Al abrir una gestoría que se encargue de la gestión de las principales áreas de una empresa, es importante disponer de las herramientas informáticas adecuadas que faciliten el trabajo, eviten o minimicen el impacto de los errores humanos (automatización), y ahorren recursos (tiempo y dinero).

Las aplicaciones que han sido desarrolladas de forma específica para facilitar las tareas habituales de una gestoría son siempre la mejor alternativa.

Gestión contable


Saber cómo abrir un despacho contable es fundamental para poder gestionar una de las partes más importantes de una empresa. Con un programa para gestionar múltiples empresas se facilita de forma notable la tarea de llevar la contabilidad de todos los clientes de la asesoría, automatizando muchos de los procesos tediosos y repetitivos asociados a la contabilidad (asientos contables cotidianos, confección de balances de situación, entre otras tareas).

Utilizar un software de contabilidad online como a3innuva | Contabilidad, con un entorno colaborativo que permite trabajar directamente con los clientes, ayuda a acelerar los procesos contables y a disminuir el número de errores, ofreciendo una mejor experiencia a los clientes que tendrán mayor control y conocimiento de la situación contable de su negocio.

Gestión laboral


Los contratos, liquidaciones, bajas y gestión de nóminas son tareas habituales en la gestión laboral de cualquier empresa. Contar con programas de nóminas para asesorías permite gestionar nóminas de forma eficiente como a3innuva | Nómina, es la mejor manera llevar la gestión laboral de múltiples empresas de forma más eficiente y sencilla.

Esta solución te permitirá ahorrar mucho tiempo al automatizar muchas de las tareas laborales como el cálculo de nóminas, los finiquitos y los anticipos, entre otras.

Estar al día en todos los cambios legislativos es un proceso complejo que requiere de dedicación y muchas horas de lectura. Gracias a una solución específica para gestionar nóminas se podrá estar al día de todos los cambios de normativas, evitando errores de cálculo.

Gestión fiscal


Las herramientas para la gestión fiscal son fundamentales a la hora de poder confeccionar los distintos impuestos que deben liquidar las empresas durante su actividad, como el Impuesto de Sociedades o la liquidación del IVA, por ejemplo.

La automatización de estos procesos es fundamental para evitar errores de cálculo y despistes con las fechas de presentación de impuestos, que pueden ocasionar problemas a las empresas (incluso sanciones económicas).

Soluciones cloud para montar una gestoría


La tecnología ha evolucionado de forma espectacular durante la última década ofreciendo grandes posibilidades hoy en día a la hora de crear proyectos de negocio online. El auge de internet, los teléfonos móviles inteligentes y el uso de nuevas tecnologías como el cloud computing permiten aprovechar todas sus ventajas a la hora de montar una asesoría.

La nube es el entorno ideal para montar los servicios de la gestoría pues proporciona una serie de beneficios muy interesantes, entre los que podemos destacar.

  • Menor inversión inicial: El modelo de pagos es por cuota, por lo que no será necesario invertir en servidores y el gasto inicial en equipos informáticos será mucho menor.
  • Reducción de costes: Utilizar las herramientas de la gestoría en la nube implica eliminar todos los costes relacionados con el mantenimiento, configuración y actualizaciones del servidor y las aplicaciones informáticas utilizadas. Toda esta responsabilidad recae en el proveedor cloud, consiguiendo un gran ahorro de costes a la gestoría (además de eliminar la responsabilidad sobre los mismos).Si la gestoría tuviese que asumir el mantenimiento de la infraestructura TI tendría que asumir gastos de actualización, reparación, compra de piezas, adquisición de nuevas licencias, y el coste de contar con personal especializado o externalizar este servicio.
  • Puesta en marcha inmediata: Los servicios Cloud tienen la gran ventaja de que se contratan de forma rápida y sencilla. Una vez confirmado el pago, se tiene acceso a las aplicaciones y espacio de almacenamiento contratado. La nube permite una puesta en marcha inmediata de la asesoría, impidiendo retrasos relacionados con la instalación de la infraestructura, configuración de aplicaciones, etc.
  • Escalabilidad: las aplicaciones en la nube para gestorías son escalables, es decir, se contratan los servicios que se necesitan en cada momento, y cuando surjan nuevas necesidades se pueden ampliar de forma sencilla y rápida. Por ejemplo, si al comienzo la gestoría solo se encarga del área contable y fiscal, sólo deberá contratar los servicios relacionados, pagando exclusivamente por ellos. Si pasado el tiempo decide también ofrecer servicios de asesoría laboral, puede ampliar el servicio contratado para incluir las herramientas laborales necesarias.
  • Flexibilidad y movilidad de trabajar en la nube: Una de las grandes ventajas de la nube para una gestoría es que permite acceder a la información y aplicaciones sin limitación de tiempo o ubicación, ya que son servicios con disponibilidad 24/7. Se puede acceder sin estar restringidos a un horario de oficina, o desde cualquier lugar, ampliando la movilidad del negocio (desde casa o desde las instalaciones de un cliente durante una visita). A las plataformas de software cloud para asesorías puede accederse desde cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo que utilice (Android, Windows, Linux, o MacOS, entre otros).
  • Mejor interacción con los clientes: El cliente pasa a ser un elemento activo cuando se utiliza la nube para gestionar el software de una gestoría. Estos programas permiten a los clientes interaccionar con la gestoría, introduciendo ellos mismos datos del negocio, accediendo a la documentación, y otras tareas relacionadas). Este sistema es muy interesante porque aumenta la satisfacción del cliente, se gana agilidad y eficiencia operativa y reduce de forma considerable los errores.
  • Cumplir con las expectativas de los clientes: Vivimos en plena era digital donde los clientes esperan recibir servicios rápidos y eficientes basados en las nuevas tecnologías. Estamos acostumbrados a realizar la mayoría de tareas rutinarias utilizando internet, a través de ordenadores o smartphones. Esto también se traslada al mundo laboral donde los clientes requieren servicios que sean accesibles de forma remota. Los clientes necesitan que las asesorías actuales sean auténticos asesores digitales que puedan dar respuestas a sus dudas y necesidades en un entorno marcado por las tecnologías y la digitalización.

Hemos visto los principales puntos importantes sobre cómo montar una asesoría fiscal, laboral y contable. La clave en este entorno marcado por la digitalización de las empresas y el uso de internet como principal canal de comunicación, es apostar por soluciones en la nube para crear una gestoría online.

Con herramientas de contabilidad para asesorías online como a3innuva | Contabilidad y programas de nóminas para asesorías como a3innuva | Nómina será mucho más sencilloy se asumirán menos riesgos a la hora de montar una gestoría online. Ofrecer servicios de consulta, asesoría y gestoría por internet es un modelo de negocio que se adapta a las necesidades del mercado y a lo que esperan los clientes actuales en este tipo de servicios.

Wolters Kluwer lleva más de 30 años en España ofreciendo soluciones integrales de software de gestión, información, servicios y formación.
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