Los tiempos han cambiado. El Despacho Profesional ha evolucionado, pasando de centrar su actividad exclusivamente en la contabilidad a ámbitos más estratégicos como el asesoramiento financiero. Pero, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? ¿cómo buscar clientes para una asesoría? En este post damos las claves para conseguir nuevos clientes en una época marcada por la digitalización.
- Asesoramiento financiero: la punta de lanza del Despacho Profesional
- Nuevos servicios para captar clientes
- Haz crecer tu Gestoría o Despacho Profesional: ¿por qué apostar por los nuevos servicios?
Asesoramiento financiero: la punta de lanza del Despacho Profesional
El Despacho Profesional se encuentra ante una nueva realidad. Si hasta el momento, la actividad se centraba, principalmente, en prestar servicios relacionados con la contabilidad, la ampliación de esta dedicación abre un importante reto relacionado con el asesoramiento financiero.
La digitalización ha propiciado que el Despacho Profesional se reinvente, apostado por servicios que, además de captar clientes para asesoría, fidelice a los actuales. Pero, ¿cómo lograrlo?
El cliente ya no busca exclusivamente contar con un despacho que le proporcione servicios centrados en la contabilidad o el cumplimiento normativo. El asesoramiento de valor es una de las fórmulas de éxito para hacer crecer la asesoría, de la mano de soluciones de software para asesorías que hacen posible disponer de un plus en velocidad y proactividad para desarrollar una labor estratégica. La tecnología, además de adaptarse al cumplimiento normativo que exige la Administración, permite aportar nuevos valores para consolidar el crecimiento empresarial. Se trata de apostar por servicios más rentables y con mayor demanda.
finsit, el paso hacia la asesoria 360º
En este sentido, en el ámbito del asesoramiento financiero, destacan soluciones para elaborar informes financieros de forma sencilla como finsit.La nueva legislación, los impuestos y las regulaciones del IVA, entre otras variables, son de alta relevancia en el informe financiero. Pero esta novedosa herramienta va más allá, puesto que elabora informes centrados en un asesoramiento proactivo, que ayuda a las empresas a comprender mejor las perspectivas financieras.
A partir de los datos contables, finsit elabora informes financieros de alto valor para el cliente
Mensualmente, y de un modo muy visual, que facilita la toma de decisiones con información eficiente, se elabora un informe que puede ser editado por el asesor, para convertir los datos de contabilidad en información estratégica de negocio de un gran valor. Los beneficios para el cliente se centran en disponer de informes muy completos a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo, con una integración total con los sistemas de contabilidad. Todo ello ayuda a las empresas a adoptar las decisiones más acertadas a corto y medio plazo.
El cliente accede online para poder ver toda la información, o bien es posible agendar una reunión periódica cliente-asesor para revisarlo. Los datos de la contabilidad (Finsit realiza los cálculos a partir de 160 variables distintas) se convierten, de este modo, en información de negocio de gran valor.
Nuevos servicios para captar clientes
La tecnología cloud ha supuesto un antes y un después en cuanto a nuevos servicios para Despachos Profesionales y Asesorías se refiere. Entre ellos, destacan, por su alta demanda y rentabilidad, la gestión de certificados y notificaciones electrónicas.
Las antiguas notificaciones en papel han ido dando paso, por parte de la Administración pública, a la vía telemática. El seguimiento de estas notificaciones supone, para muchas empresas, dedicar tiempo y esfuerzo. La delegación a los Despachos profesionales de esta exhaustiva labor, con el software NEOS más preciso, los posiciona en el ámbito asesor y se convierte en una oportunidad para crecer y captar nuevos clientes.
La gestión de los certificados digitales es una garantía, a su vez, de vía de negocio y facturación para el Despacho Profesional. Puesto que el propio despacho puede realizar la emisión y gestión de los certificados, se garantiza la proactividad y rapidez en los trámites administrativos. De este modo, se tiene un mayor control sobre este aspecto, cumplimiento con el reglamento 91/2014 y centralizando su gestión en una única plataforma.
Además, se ofrece al cliente un servicio novedoso de valor añadido, que le ahorra preocupaciones y tiempo. Se convierte, por tanto, en una oportunidad para el despacho profesional de cómo buscar clientes para la asesoría.
