reunion clientes
Fiscal, Contable y Nómina21 octubre, 2021

Cómo buscar clientes para tu asesoría: claves a tener en cuenta

Los tiempos han cambiado. El Despacho Profesional ha evolucionado, pasando de centrar su actividad exclusivamente en la contabilidad a ámbitos más estratégicos como el asesoramiento financiero. Pero, ¿qué aspectos se deben tener en cuenta? ¿cómo buscar clientes para una asesoría? En este post damos las claves para conseguir nuevos clientes en una época marcada por la digitalización. 

Asesoramiento financiero: la punta de lanza del Despacho Profesional 

El Despacho Profesional se encuentra ante una nueva realidad. Si hasta el momento, la actividad se centraba, principalmente, en prestar servicios relacionados con la contabilidad, la ampliación de esta dedicación abre un importante reto relacionado con el asesoramiento financiero.

La digitalización ha propiciado que el Despacho Profesional se reinvente, apostado por servicios que, además de captar clientes para asesoría, fidelice a los actuales. Pero, ¿cómo lograrlo? undefined

El cliente ya no busca exclusivamente contar con un despacho que le proporcione servicios centrados en la contabilidad o el cumplimiento normativo. El asesoramiento de valor es una de las fórmulas de éxito para hacer crecer la asesoría, de la mano de soluciones de software para asesorías que hacen posible disponer de un plus en velocidad y proactividad para desarrollar una labor estratégica.  La tecnología, además de adaptarse al cumplimiento normativo que exige la Administración, permite aportar nuevos valores para consolidar el crecimiento empresarial. Se trata de apostar por servicios más rentables y con mayor demanda.

finsit, el paso hacia la asesoria 360º

En este sentido, en el ámbito del asesoramiento financiero, destacan soluciones para elaborar informes financieros de forma sencilla como finsit. La nueva legislación, los impuestos y las regulaciones del IVA, entre otras variables, son de alta relevancia en el informe financiero. Pero esta novedosa herramienta va más allá, puesto que elabora informes centrados en un asesoramiento proactivo, que ayuda a las empresas a comprender mejor las perspectivas financieras.

Mensualmente, y de un modo muy visual, que facilita la toma de decisiones con información eficiente, se elabora un informe que puede ser editado por el asesor, para convertir los datos de contabilidad en información estratégica de negocio de un gran valor. Los beneficios para el cliente se centran en disponer de informes muy completos a los que se puede acceder desde cualquier dispositivo, con una integración total con los sistemas de contabilidad. Todo ello ayuda a las empresas a adoptar las decisiones más acertadas a corto y medio plazo. 

El cliente accede online para poder ver toda la información, o bien es posible agendar una reunión periódica cliente-asesor para revisarlo. Los datos de la contabilidad (Finsit realiza los cálculos a partir de 160 variables distintas) se convierten, de este modo, en información de negocio de gran valor. 

Nuevos servicios para captar clientes 

La tecnología cloud ha supuesto un antes y un después en cuanto a nuevos servicios para Despachos Profesionales y Asesorías se refiere. Entre ellos, destacan, por su alta demanda y rentabilidad, la gestión de certificados y notificaciones electrónicas. 

Las antiguas notificaciones en papel han ido dando paso, por parte de la Administración pública, a la vía telemática. El seguimiento de estas notificaciones supone, para muchas empresas, dedicar tiempo y esfuerzo. La delegación a los Despachos profesionales de esta exhaustiva labor, con el software NEOS más preciso, los posiciona en el ámbito asesor y se convierte en una oportunidad para crecer y captar nuevos clientes.

La gestión de los certificados digitales es una garantía, a su vez, de vía de negocio y facturación para el Despacho Profesional. Puesto que el propio despacho puede realizar la emisión y gestión de los certificados, se garantiza la proactividad y rapidez en los trámites administrativos. De este modo, se tiene un mayor control sobre este aspecto, cumplimiento con el reglamento 91/2014 y centralizando su gestión en una única plataforma.

Además, se ofrece al cliente un servicio novedoso de valor añadido, que le ahorra preocupaciones y tiempo. Se convierte, por tanto, en una oportunidad para el despacho profesional de cómo buscar clientes para la asesoría. 

banner-ebook-neos-y-cert-2


Haz crecer tu Gestoría o Despacho Profesional: ¿por qué apostar por los nuevos servicios? 

Al montar una gestoría o bien ampliar los servicios de la actual, se deben valorar aspectos dirigidos en una doble dirección: por un lado, disponer de las herramientas informáticas más eficientes y que faciliten la digitalización del despacho profesional. Por otro lado, apostar por ofrecer un valor añadido.  

Estas son las razones que sustentan la apertura de nuevos servicios por parte del Despacho Profesional o Asesoría, con la mirada puesta en el crecimiento y a responder de manera efectiva a las nuevas exigencias de sus clientes: 

  • El servicio de asesoramiento financiero abre una nueva estrategia de futuro en el Despacho Profesional:

Desarrollar y planificar servicios de asesoría estratégica para tu cliente aporta beneficios que se ven reflejados, a corto plazo, en el incremento y fidelización de tu portfolio. Se trata de servicios de asesoramiento financiero a los que se suman otros que fidelizan, como asesoramiento de riesgo de negocio, RRHH, materia de protección de datos, negociación con entidades financieras, por citar algunos.

Además, también destacan especialmente, como hemos visto con anterioridad, las nuevas vías de alto potencial como la gestión de notificaciones electrónicas y los certificados. 

  • Adaptarse a las nuevas tecnologías: en clave de digitalización para captar más clientes:

Los servicios realizados en torno al cumplimiento normativo por parte de las empresas son vitales en el desarrollo de la actividad del despacho profesional, pero no deben ser exclusivos. La adaptación de nuevas tecnologías para poder responder a las necesidades de los clientes, con el software más adecuado, es una vía de negocio y facturación. Y, lo más relevante, de lograr conseguir más clientes, cada vez más satisfechos con la labor de asesoría profesional realizada.  

Wolters Kluwer lleva más de 30 años en España ofreciendo soluciones integrales de software de gestión, información, servicios y formación.
Suscríbete a a3news y recibe contenidos como éste en tu buzón
Back To Top