ADDISON Direkt

Die Welt Ihrer Mandanten ist im Wandel und auch Ihre Kanzlei steckt mittendrin. Der steuerberatende Berufsstand steht vor der Aufgabe, sich neu zu erfinden: steigende Komplexität, demografischer Druck, wachsende Regulatorik. Hinzu kommt ein entscheidender externer Treiber – die E-Rechnungspflicht zwingt Ihre Mandanten in die Digitalisierung, ob sie wollen oder nicht. 

Prozesse, die jahrelang analog liefen, werden digital und es ist nur eine Frage der Zeit, bis KI auch in den Arbeitsabläufen und Branchensystemen Ihrer Mandanten zur Selbstverständlichkeit wird. Das erzeugt ein Volumen und eine Dynamik, die manuell nicht mehr zu bewältigen ist. 

Um auf Augenhöhe mit dieser Entwicklung zu bleiben, oder gar einen Schritt voraus zu sein, müssen sich Kanzleien jetzt vorbereiten – Eine vollständige Digitalisierung beginnt mit einem ersten, entscheidenden Schritt: der funktionierenden digitalen Verbindung zum Mandanten. Und hier stellen wir Ihnen mit ADDISON Direkt das entsprechende “Werkzeug” bzw. den digitalen Stecker zu Ihren Mandanten zur Verfügung.

Wir haben zudem Ihr Feedback aufgenommen, dass sich einige Mandanten im aktuellen Portal nicht gut zurechtfinden. Das neue Portal wird viele der uns rückgemeldeten Probleme lösen.
Wir gestalten somit einfacher und besser, wie Sie mit Ihren Mandanten zusammenarbeiten, damit Sie und Ihre Mandanten weniger Komplexität bewältigen müssen.

Der neue Mandantenkonfigurator in ADDISON Direkt vereint künftig mehrere Schritte der Prozessdefinition an einer zentralen Stelle, die heute noch an verschiedenen Stellen vorgenommen werden müssen.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht mehr nur die Frage, welche Anwendungen aktiviert sind, sondern wie die Zusammenarbeit konkret abläuft. Kanzleien definieren direkt im Konfigurator die Prozesse, die mit einer Anwendung verbunden sind – also wer was, wann und wie erledigt.

Darüber hinaus werden im neuen Mandantenkonfigurator auch

• Zuständigkeiten und Rollen,
• Zugriffsrechte sowie
• die Einladung weiterer Nutzer zur Zusammenarbeit

einheitlich gesteuert.

So entsteht eine durchgängige, klare Definition der Zusammenarbeit mit dem Mandanten – übersichtlich, strukturiert und deutlich näher an den tatsächlichen Arbeitsabläufen.
Der neue Mandantenkonfigurator steht ab Juli 2026 mit der Freigabe von ADDISON Direkt zur Verfügung.

ADDISON Direkt ersetzt ADDISON OneClick als konsequente Weiterentwicklung der bestehenden Kollaborationsplattform.
Eine dauerhafte Nutzung von ADDISON OneClick parallel zum bisherigen System ist nicht vorgesehen.
Gleichzeitig erfolgt die Umstellung so, dass alle bestehenden Daten, Einstellungen und Konfigurationen übernommen werden und eine nahtlose Weiterarbeit möglich ist.
Für Sie entsteht dadurch kein Bruch, sondern eine Weiterentwicklung der bisherigen Lösung.

Mit ADDISON Direkt wird die neue Bankabstimmung ab Juli 2026 zur Verfügung gestellt. 

Dabei können Kontoumsätze automatisiert eingelesen werden – entweder durch den Abruf aus dem Online‑Banking bzw. über das Servicerechenzentrum oder alternativ per Dateiimport. Die bereitgestellten Belege werden anschließend mit den Kontoumsätzen abgeglichen und automatisch zugeordnet. 

Kontoumsätze, zu denen noch kein Beleg vorliegt, sind sofort sichtbar. Das sorgt frühzeitig für Transparenz im Prozess. Mandanten können hier direkt ergänzen, z. B.: 

• fehlende Belege hochladen/ zuordnen oder
• Besonderheiten wie Dauerschuldverhältnisse (z. B. Miete) kennzeichnen. 

Gerade bei EÜR‑Mandaten ermöglicht die Bankabstimmung eine deutlich schnellere und effizientere Bearbeitung. Die Funktion ist jedoch mandatsunabhängig einsetzbar und bietet für alle Mandate einen klaren Mehrwert in der Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant. 

Ja. Die in ADDISON OneClick bereits erfassten Daten, Einstellungen und Konfigurationen werden vollständig und nahtlos in ADDISON Direkt übernommen.
Sowohl Kanzleien als auch Mandanten können ihre bisherigen Inhalte und Konfigurationen weiterhin nutzen – eine erneute Einrichtung ist nicht erforderlich. Bestehende Zugänge, Strukturen und Arbeitsstände bleiben erhalten.
Mit ADDISON Direkt kann somit direkt weitergearbeitet werden, ohne Unterbrechung oder zusätzlichen Aufwand.

ADDISON Direkt steht allen Kanzleien zur Verfügung, die bereits ADDISON OneClick nutzen können. 

ADDISON und AKTE-Kanzleien erhalten zeitgleich Zugriff auf ADDISON Direkt und können die neue Kollaborationsplattform ab Juli 2026 nutzen. So profitieren sie unmittelbar von den Weiterentwicklungen und neuen Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit.

Termine für Webinare sind ab sofort online buchbar. Ebenfalls steht auch ein Video für Sie als Steuerberater zur Verfügung, inklusive einem Link in der Kursbeschreibung zur Weitergabe an Ihre Mandanten. Das Webinar und das Video für Sie als unsere Kunden, sowie die Mandantenvideos sind kostenfrei. Sie stehen Nutzern des ADDISON Campus als auch Akademiekunden zur Verfügung.

Ja, Sie können jetzt schon einen Kundenberater buchen. Das verfügbare Consulting-Angebot bezieht sich immer auf den aktuell verfügbaren Programmstand.
Das bedeutet derzeit (06.05.26): Consulting-Angebot für die Login-Umstellung der Mandanten.

Wir informieren Sie fortlaufend über den aktuellen Stand zu ADDISON Direkt – sowohl im Vorfeld als auch während der Einführung.
Die Information erfolgt über mehrere etablierte Kanäle:

• Unsere zentrale Informationsseite ist addison.de/direkt
• Service‑Informationen (z. B. Serviceletter)
• Veranstaltungen wie die ADDISON-Dialog‑Tage und regelmäßige Infopoints 

Damit stellen wir sicher, dass Sie kontinuierlich und transparent über neue Entwicklungen, Funktionen und nächste Schritte informiert werden.

Mit rollenbasierter Navigation ist gemeint, dass sich ADDISON Direkt automatisch an die jeweilige Rolle des Nutzers anpasst – zum Beispiel an Unternehmer, Arbeitnehmer oder Privatmandate.

Auf Basis der von der Kanzlei definierten Einstellungen sieht jeder Nutzer genau die Informationen, Funktionen und Aufgaben, die für ihn relevant sind. Nicht benötigte Inhalte treten in den Hintergrund oder werden gar nicht erst angezeigt.

So wird der Nutzer gezielt durch die für ihn passenden Prozesse geführt, findet sich schneller zurecht und kann effizient arbeiten.
ADDISON Direkt setzt dabei die erfolgreiche Idee aus ADDISON OneClick konsequent fort: Die Zusammenarbeit wird individuell gestaltet und gleichzeitig weiterentwickelt – mit noch klareren Abläufen und einer stärkeren Ausrichtung auf die jeweilige Rolle.