So bereiten Sie Ihre Mandanten auf ADDISON Direkt vor


Die gute Nachricht: Alles, was Ihre Mandanten ab dem 29. Juni an Neuerungen sehen, ist direkt im Portal mit einer In-App-Onboarding-Tour versehen. Ihre Mandanten werden also automatisch begleitet, ohne dass Sie etwas vorbereiten müssen. Für neue Apps und Funktionen, die Sie selbst freischalten, haben Sie die nötige Zeit zur Vorbereitung. Dafür stellen wir Ihnen Schnelleinstiege sowie Erklärvideos bereit.

So setzen sie das von uns bereitgestellte Material am Besten ein

  1. Informieren Sie Ihre Mandanten vorab mithilfe unserer Schnelleinstiege und dem vorformulierten Mandantenanschreiben.
  2. Leiten Sie Ihren Mandanten Links zu unseren Erklärvideos weiter.

👉 Und wenn Sie nichts tun? Keine Sorge – stößt ihr Mandant im Portal auf einen Bereich, der ein Update erhalten hat, öffnet sich automatisch unsere In-App-Onboarding-Tour und hilft ihm beim Einstieg.

Das sind die In-App-Onboarding-Touren

Hilfe genau da, wo sie benötigt wird: Neue und aktualisierte Funktionen werden Ihren Mandanten direkt beim ersten Aufruf erklärt. In AssistMe startet automatisch eine kurze Onboarding-Tour – genau dort, wo es etwas Neues gibt.

Ob eine Tour verfügbar ist, erkennt Ihr Mandant am AssistMe-Button: Dieser zeigt an, wenn für den aktuellen Bereich eine Tour vorhanden ist.

 Zu folgenden Themen wird es am 29.06.2026 In-App-Onboardings über AssistMe geben:

  • Neue Benutzeroberfläche/Navigation
  • Beleghub (ehemals Beleg- und Dateiupload)
  • Belegmanagement (ehemals SMART Connect)
  • Belegmanagement (integrierte Zahlung)
  • Personal und Zeiten
Screenshot zeigt In-App-Onboarding in ADDISON Direkt für Mandanten

Unterstützung genau da wo sie benötigt wird: Das In-App-Onboarding zeigt jedem Mandanten sobald er eine neue Funktion aufruft ein kurzes Onboarding an. 

Handout-Preview zu ADDISON Direkt

Die Schnelleinstiege richten sich an Mandanten und sind einfach und verständlich aufgebaut.

Schnelleinstiege zu App-Updates und Benutzeroberfläche

Mit den Schnelleinstiegen informieren Sie Ihre Mandanten gezielt über die Updates, die für sie relevant sind. Da jede App ein eigenen Schnelleinstieg hat, stellen Sie einfach die passenden PDFs zusammen – abgestimmt auf die Konfiguration Ihrer Portale – und leiten Sie diese weiter. So erhalten Ihre Mandanten genau die Informationen, die sie brauchen, ohne von unnötigen Details verwirrt zu werden.

Schnelleinstiege zu App-Updates:

Schnelleinstiege zur neuen Benutzeroberfläche:

Sie wollen bereits mit den ersten Nutzern die neue Oberfläche testen oder all Ihre Nutzer umstellen? Dann nutzen Sie unsere Schnelleinstiege, um sie vorab über die Neuerungen zu informieren.

👉 Tipp: Die Handouts eignen sich auch zur internen Vorbereitung in Ihrer Steuerkanzlei

Erklärvideos für Ihre Mandanten

Hier stehen Ihnen Erklärvideos bereit, die Ihre Mandanten durch die neuen Funktionen führen. Stellen Sie einfach die passenden Videos zusammen und leiten Sie die Links weiter – abgestimmt auf die Portalkonfiguration des jeweiligen Mandanten. Sie können auch auf die Youtube-Playlist mit allen ADDISON-Direkt-Videos verweisen. 

Grundfunktionen
ADDISON Direkt | Neue Benutzerkontensteuerung
Onboarding von Mandanten mit neuem Einladungsprozess		 Videos aufrufen
ADDISON Direkt | Grundfunktionen 1
Belegupload und Dokumente (Beleghub)		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Grundfunktionen 2
Kommunikation mit der Kanzlei		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Grundfunktionen 3
Digitaler Pendelordner		 Video demnächst verfügbar
ADDISON Direkt | Auf einen Blick und Mobile Reports
Auswertungen bereitstellen		 Video aufrufen
Rechnungschreibung und E-Rechnung
ADDISON Direkt | Rechnungsschreibung Starter
Erstellung, Verwaltung und Versand von E-Rechnungen		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Rechnungsschreibung Business
E-Rechnungsplattform mit Angebot, Lieferschein und Artikelstamm		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Rechnungsschreibung Professional
E-Rechnungsplattform mit Angebotserstellung und Zahlungsmanagement		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Was Sie jetzt zur E-Rechnung wissen müssen
Die E-Rechnungsverarbeitung mit ADDISON Direkt		 Video aufrufen
Buchhaltungsvorbereitung & Finanzauswertung
ADDISON Direkt | Online-Banking
Einrichtung und Führung eines modernen Online-Bankings		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Belegmanagement
Funktionaler Workflow		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Bankabstimmung
Bankabstimmung für Einnahmen-Überschuss-Rechner		 Video demnächst verfügbar
ADDISON Direkt | Belegmanagement Professional
Funktionaler Workflow inkl. Sammelzahlung, Avise und automatischer Abgleich		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Kasse für Mandanten
Führen eines Online-Kassenbuches		 Video aufrufen
Personalwesen
ADDISON Direkt | Personal und Zeiten - Selfservice für Mandanten (ADDISON Software)
Arbeitgeber & Arbeitnehmer Selfservice auch für Ihre Mitarbeiter		 Video aufrufen
ADDISON Direkt | Personal und Zeiten - Self-Service für Mandanten (SBS Lohn)
Arbeitgeber & Arbeitnehmer Selfservice auch für Ihre Mitarbeiter		 Video aufrufen
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