Intuitive Benutzeroberfläche

Mandantenvorgänge an einem zentralen Ort

Manuelle Aufgaben, Informationen an vielen Stellen und wenig Transparenz – das verursacht vermeidbaren Stress im Alltag. Mit ADDISON Direkt schaffen Sie klare Strukturen und smarte Abläufe. Für Ihre Kanzlei: ein moderner, professioneller Auftritt, der Vertrauen schafft und Mandanten Mehrwert bietet.

• Intuitive Benutzerführung
  ohne lange Erklärungen finden sich Ihre Mandanten schnell zurecht
• Mandanten sehen nur spezifisch relevante Menüpunkte und Funktionen
  je nach Anforderungen Ihrer Mandanten können Sie das Portal individuell konfigurieren
• Ein persönlicher Zugang, selbst wenn ein Mandant mehrere Firmen hat
  so sparen Sie und Ihr Mandant sich, mehrere Zugänge zu verwalten 

Alles im Blick dank Benachrichtigungsleiste
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• Chat/Kommunikation: Hier finden Sie den Chat mit unserer Kanzlei
• Dokumente: Hier können Dokumente zwischen Kanzlei und Mandant ausgetauscht werden
• Buchführung: Anzeige offener Aufgaben (z.B. Belege an Steuerkanzlei übermitteln) und Rückfragen von der Steuerkanzlei (coming-soon)
• Gehaltslauf: Anzeige offener Aufgaben und Rückfragen (coming-soon)
• Aufgaben und Rückfragen: Alle Aufgaben und Rückfragen werden hier nochmal gesammelt angezeigt (coming soon)
• Benachrichtigungen: z. B. abgelaufene Online-Banking Authentifizierungen (coming soon)

Wechseln zwischen Unternehmens- und Privat-Account

Mehrere Unternehmen, plus private Steuer – alles in einem Zugang. Mit nur einem Klick wechselt Ihr Mandant zwischen den Bereichen, ohne erneutes Ein- und Ausloggen.

Belegupload direkt im Zugriff
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Ihre Mandaten können Belege per Drag-und-Drop oder per Klick in ADDISON Direkt hochladen. Selbstverständlich können Belege auch über das Belegmanagement (ehemals ADDISON SMART Connect) an Ihre Steuerkanzlei übermittelt werden.

Übersicht aller relevanten Funktionen - benutzerspezifisch

Im Mandantenportal legen Sie individuell fest, wer worauf zugreifen darf – differenziert nach Mandant und Benutzer. Beispiel: Ein Mitarbeitender sieht keine Finanzreports, ein anderer dagegen schon. So behält jeder genau den Überblick, den er braucht – ohne Verwirrung oder Fehlzugriffe.

Alle Funktionen werden in Kacheln dargestellt - in diesem Screenshot sind bspw. Finanzreports und Onlinebanking hervorgehoben.