Agentic AI per il Finance: comprende, decide, realizza

Gli agenti AI di CCH Tagetik sono agenti software autonomi progettati per supportare la funzione Finance lungo l’intero processo end-to-end, dalla chiusura al reporting e disclosure.
Comprendono il contesto finanziario, interpretano le richieste e agiscono su flussi di lavoro complessi e articolati, con un intervento umano minimo. Non si limitano a rispondere alle domande: lavorano dietro le quinte, analizzando i dati, eseguendo controlli e portando a termine attività che altrimenti richiederebbero un significativo impegno manuale.

Guidati da CCH Tagetik Expert AI, più agenti specializzati vengono orchestrati automaticamente per conto della funzione Finance. Gli utenti devono solo formulare una richiesta o una domanda: il sistema seleziona e coordina l’agente più adatto in base al contesto, senza necessità di configurazioni o selezioni manuali.

Gli agenti AI iutano il Finance a prendere decisioni migliori trasformando dati affidabili in informazioni tempestive e agendo di conseguenza. 

Analizzano continuamente i dati financial e operativi, identificano modelli ricorrenti, individuano i rischi ed eseguono analisi articolate in più fasi che altrimenti richiederebbero un notevole sforzo manuale. Ciò consente al finance di agire con maggiore rapidità, basandosi su dati coerenti e affidabili. 

Gli agenti AI di CCH Tagetik, inoltre, comprendono il contesto: sono in grado di valutare scenari, confrontare risultati e fornire raccomandazioni basate su regole aziendali, performance storiche e condizioni attuali. Automatizzando le analisi e le operazioni di routine, gli agenti AI consentono ai professionisti di concentrarsi sulla strategia e sulle decisioni che contano di più.

Gli strumenti di automazione tradizionali sono progettati per eseguire attività predefinite e operano senza tenere conto del contesto. Ad esempio, possono trasferire dati dinamici in un modello di reportistica fisso o elaborare i dati relativi alle prestazioni attraverso un processo di consolidamento basato su regole predefinite. 

Gli agenti AI di CCH Tagetik vanno ben oltre l’esecuzione di attività. Anziché seguire istruzioni statiche, orchestrano flussi di lavoro in più fasi. Non si basano su un unico set di dati, ma ragionano su un’ampia gamma di dati financial e operativi. E anziché limitarsi a elaborare le informazioni, le analizzano, individuano modelli e anomalie, determinano le azioni migliori da intraprendere e completano i flussi di lavoro per conto dei team. 

Gli altri agenti AI presenti sul mercato sono progettati per svolgere compiti isolati. In genere, sono efficaci in un unico ambito e spesso operano in modo autonomo e si concentrano sull’automazione di compiti specifici o sull’assistenza agli utenti.  

Gli agenti AI di CCH Tagetik sono diversi per come sono progettati: sono realizzati per comprendere il contesto finanziario, tenendo conto della logica e dei flussi di lavoro. Sono dotati di un Finance Brain™, che permette di comprendere il contesto, le regole e i risultati specifici del settore finance, quindi gli insight prodotti e le azioni che intraprendono sono significative per i CFO e i team finance. 

Gli agenti AI di CCH Tagetik sono coordinati da un super agente: invece di chiedere ai team di scegliere quale agente AI utilizzare, CCH Tagetik fornisce un super agente. Il reparto finance deve semplicemente porre la domanda e il sistema seleziona e coordina automaticamente gli agenti specializzati più adatti, che si tratti di trasformare i dati, creare dashboard, analizzare i trend o convalidare i risultati.

Gli agenti AI di CCH Tagetik operano con dati financial e operativi utilizzati nella gestione delle performance aziendali all'interno degli ambienti sicuri dei clienti. Analizzano dati effettivi, budget, previsioni, dati di consolidamento e di reporting, insieme a dati aziendali correlati quali ricavi, costi, organico e indicatori chiave di performance. 

Tutte le informazioni e le azioni si basano su dati affidabili e governati all'interno della piattaforma CCH Tagetik e rispettano pienamente la sicurezza, i ruoli e i controlli esistenti. 

Gli agenti AI di CCH Tagetik sono progettati con privacy, sicurezza e conformità integrate fin dalla fase di progettazione. 

Operano interamente all’interno di un ambiente sicuro e isolato di ciascun cliente, garantendo che i dati non vengano mai condivisi tra i clienti. I dati finance sono crittografati sia in transito che inattivi, e tutte le attività dell’AI rispettano i controlli di accesso basati sui ruoli, le autorizzazioni e le politiche di audit esistenti. 

CCH Tagetik adotta un approccio “glass-box” all'AI. Tutti gli insight e le azioni generate dall'AI sono trasparenti, tracciabili e verificabili. I team finance possono esaminare, convalidare, sovrascrivere o approvare i risultati dell'AI, mantenendo la piena supervisione umana e la tracciabilità completa. 

CCH Tagetik è conforme ai principali standard e normative globali, tra cui GDPR, SOC 1/2 e ISO 27001, ed è in linea con l'AI Act dell'UE, con funzionalità di AI valutate a rischio minimo.

Ciò garantisce che l'AI migliori i processi finance senza compromettere la riservatezza dei dati e la conformità normativa.