Gestire una pratica che coinvolge più ordinamenti è una sfida professionale complessa: bisogna individuare la norma applicabile, analizzare la giurisprudenza, redigere un atto solido a prova di opposizione … tutto spesso in tempi rapidi.
Successione internazionale gestita con Libra e One LEGALE
In questo esempio pratico, tratto da un caso reale (gestito dall’Avv. Schiaffino cassazionista titolare dello Studio Legale Schiaffino & Partners, partner di Avvocati@ius, consulente privacy e Data Protection Officer per enti pubblici), vediamo come affrontare una successione internazionale con due testamenti in conflitto.
Lo faremo usando Libra by Wolters Kluwer, l’AI Workspace legale progettato per supportare l’avvocato in ogni fase del lavoro che, a differenza di qualsiasi strumento di intelligenza artificiale, è l’unico integrato con le fonti giuridiche di One LEGALE.
Fonti autorevoli, aggiornate, certificate per avere risposte precise, affidabili e sempre verificabili: legislazione vigente e previgente, prassi, giurisprudenza di legittimità e merito nel testo integrale e massimata, contenuti esclusivi d’autore come news del Quotidiano Giuridico, codici commentati, guide pratiche, articoli di approfondimento pubblicati sulle riviste, formulari e strumenti operativi.
Fonti a cui si aggiungono anche i documenti personali che l’avvocato può caricare direttamente dalle cartelle del proprio PC oppure dai fascicoli del software gestionale Kleos di Wolters Kluwer.
Il caso: due testamenti, un erede escluso
Una cittadina britannica, residente in Italia, muore in Italia lasciando due testamenti: uno in inglese e uno in italiano. Le disposizioni testamentarie designano come unico erede il marito con la conseguenza di escludere il figlio dalla successione.
La pratica presenta tre elementi tipici di un caso transfrontaliero complesso:
- elementi di estraneità: cittadinanza britannica e domicilio italiano.
- documenti in lingue diverse: un testamento in inglese da interpretare senza traduzioni preliminari.
- conflitto normativo: quale legge si applica alla successione, soprattutto ai beni immobili situati in Italia?
Il nodo giuridico chiave ruota attorno al principio della lex rei sitae, ovvero la legge del luogo dove si trovano i beni.
Individuare la pronuncia giurisprudenziale corretta è stato essenziale per definire la strategia.
Il flusso di lavoro nel workspace legale
Ecco come l’avvocato ha gestito il caso all’interno del Legal AI Workspace, dalla raccolta della documentazione alla redazione dell’atto.
1. Creazione del progetto e caricamento documentiIl primo passo è stato organizzare la pratica in uno spazio dedicato. L’avvocato ha creato un “progetto” specifico per il cliente, caricando i documenti fondamentali: i due testamenti, gli atti di compravendita degli immobili, i fascicoli relativi alla Organizzare la pratica in un unico spazio ha permesso all’AI di analizzare solo i documenti pertinenti, garantendo una maggiore precisione.
2. Ottimizzazione del prompt
Dopo aver caricato i documenti, l’avvocato ha utilizzato la funzione "genera un prompt migliore" per formulare una domanda precisa all’AI. Questo passaggio è stato cruciale per indirizzare l’analisi verso i veri nodi giuridici: il conflitto tra i testamenti e la legge applicabile.
3. Ricerca giurisprudenziale su One LEGALE
Libra by Wolters Kluwer ha analizzato i documenti caricati interpretando il testamento in inglese direttamente nella lingua originale. Successivamente, ha interrogato One LEGALE, ricostruendo con una velocità e precisione sorprendente il quadro normativo e giurisprudenziale.
La ricerca ha individuato il precedente decisivo: la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione 5 febbraio 2021, n. 2867 che ha affermato il principio per cui - nelle successioni internazionali collegate all’ordinamento inglese - beni mobili e immobili possono essere soggetti a leggi diverse. Per gli immobili si applica la legge del Paese in cui si trovano, secondo il principio della lex rei sitae: poiché nel caso concreto l’asse ereditario comprendeva immobili situati in Italia, questo principio incideva direttamente sui diritti del figlio escluso e forniva il fondamento giuridico per impostare l’azione.
I benefici sono stati immediati:
- fonti autorevoli: la sentenza è stata tratta dalla banca dati One LEGALE, evitando fonti web non verificate.
- risparmio di tempo: il precedente è stato identificato in pochi minuti, riducendo drasticamente i tempi tipici della classica ricerca manuale.
- redazione dell’atto con l’Assistente AI
Dopo aver definito la strategia, l’avvocato ha utilizzato un “Assistente AI” per redigere l’atto di citazione. Questo è un “agente personalizzato”, addestrato con atti già elaborati nello Studio, che genera un documento coerente con il formato e lo stile del professionista: il risultato non è una semplice bozza ma un atto pronto per la revisione finale.
Perché ricordiamolo: il controllo finale resta, e deve restare, sempre al professionista che guida ogni passo del processo e deve usare l’AI come supporto e non come sostituto.
I vantaggi per l’avvocato
Questo caso dimostra come il Legal AI Workspace integrato possa semplificare la gestione di pratiche complesse senza mai togliere centralità al giudizio, alle valutazioni, alle scelte del professionista.
I vantaggi principali:
- organizzazione efficace: ogni pratica è gestita in uno spazio dedicato in cui sono salvati tutti i documenti caricati dal proprio PC o direttamente dal software gestionale Kleos di Wolters Kluwer.
- analisi affidabile: documenti in lingue diverse sono analizzati senza errori, mantenendo l’interpretazione originale.
- ricerca rapida e verificata: One LEGALE fornisce risposte autorevoli in pochi minuti sulla base di fonti ufficiali e d’autore certificate
- redazione personalizzata: l’utilizzo di Assistenti AI consente la redazione di atti garantendo coerenza stilistica con tutta l’esperienza che l’avvocato ha maturato nei suoi anni di attività.
- Risparmio di tempo: tutto questo con una velocità e una precisione straordinaria, in pochi minuti la soluzione di un caso complesso che avrebbe richiesto ore di lavoro.
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