La digitalización del Despacho profesional: ¿en qué punto estamos?

El modelo colaborativo: ventajas para el despacho y el cliente

La transición a la nube se valora también porque contribuye a potenciar una forma de trabajo más ágil para compartir información entre clientes y despachos: el modelo colaborativo. En este sentido, la llegada del modelo TÁNDEM del despacho supone un antes y un después: la asesoría se plantea ya cómo conviven sus herramientas entre ellas, y también hacia el exterior. La conectividad de los ecosistemas del despacho se convierte en un factor clave para poder mantener el negocio en el futuro, activar servicios de forma más rápida, y poder ofrecer ayuda a más clientes de forma fluida y sin interrupciones técnicas. 

En definitiva, la integración, la seguridad del dato y la flexibilidad del software apuntan a una nueva forma de trabajar donde la colaboración con todos los participantes de los procesos fiscales, laborales, contables o de facturación (clientes, Administración, bancos, IA, aplicaciones, etc). pedalean juntos hacia el mismo objetivo. 

El peso del cumplimiento normativo

Los motivos que impulsan la adaptación de los despachos a la nueva economía digital son varios, pero destaca el peso de los cambios normativos, seguido de la necesidad de ganar en productividad y eficiencia:

Como bien reconoce el sector, a digitalización no es un proceso aislado: forma parte de toda una estrategia de digitalización de las empresas, de la sociedad y de los servicios públicos. En esta línea trabaja el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, que obliga a una rápida adaptación para el cumplimiento normativo del despacho profesional. Otras normativas relevantes a tener en cuenta por su impacto en el Despacho son la factura electrónica obligatoria, o la DSA o Ley de Servicios Digitales.

Uso de internet y las redes sociales en la asesoría

Las acciones en redes sociales y la web no reflejan crecimiento este año: el 42,5% de despachos sigue considerando que su modelo se basa en otro tipo de acciones. Únicamente el 15,9% hace acciones de posicionamiento online y captación a través de su web, y el 12,3% se declara activo en redes sociales.

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Argumentos para acompañar en la digitalización del cliente 

La digitalización es imprescindible a todos los niveles y no solo en los despachos, sino también en sus clientes para trabajar de forma colaborativa. En este aspecto, los despachos consultados por el Barómetro ven claramente que queda mucho camino por recorrer: el 68,4% consideran que sus clientes tienen un nivel medio de madurez digital, y que es bajo en el 21,6%. 

Ante esta situación, ¿cómo podemos acompañar a los clientes hacia su digitalización? Concienciar de esta necesidad e implantar un cambio de mentalidad no siempre fácil, pero da sus frutos: 

• Los clientes se acostumbran a ir gestionando la documentación de forma simultánea a su uso. Todo ello facilita “estar al día” de forma permanente, y supone una sensación de mayor control.
• Permite al despacho ganar tiempo y ser más eficiente en las gestiones más mecánicas, especialmente en la gestión diaria y mensual. 
• La comunicación despacho-cliente se ve reforzada: se incrementa la media de consultas y se refuerza la relación, más directa y continuada.
• El tiempo invertido en implantar esta nueva forma de trabajo permite avanzarse a nuevos cambios normativos como la facturación electrónica, ante los que adelantarse es siempre una ventaja competitiva.

Hacia una mayor competitividad

Si bien la mayoría de las empresas buscan mejorar sus procesos y sistemas de gestión, o adaptarse a la nueva normativa, lo cierto es que la tecnología digital en el despacho profesional conlleva además otras ventajas:

• Dar respuesta a una demanda creciente de los clientes: la de trabajar con soluciones digitales.
• Implementar un modelo de trabajo colaborativo que conlleve un crecimiento de la actividad.
• Dotar de mayor autonomía a las y los profesionales implicados en los procesos de gestión, con propuestas para conciliar mejor en el despacho profesional.
• Mejorar el control y seguridad de la gestión diaria a través de software especializado en el despacho profesional, especialmente en las áreas contables, fiscal y laboral.
• Perfeccionar la gestión del talento dentro de los despachos profesionales, bien a través de herramientas en remoto, bien mediante las que permitan captar y retener el talento en el despacho profesional.