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Met votre client et sa famille
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le patrimoine, les opportunités fiscales ou les risques
tous vos dossiers, documents et données
Grâce à des modèles et formats standardisés, vous effectuez rapidement des analyses précises des flux de trésorerie, des plans de retraite et des calculs successoraux.
Via le portail client, vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client. Après le téléchargement, vous ou votre client recevrez une notification automatique et les documents pourront alors être liés au bon dossier ou au profil de client adéquat. Votre forfait Phineq comprend, de base, 50 connexions clients sans aucun frais supplémentaire.
Phineq contient un aperçu pratique de l’actualité, avec les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels, afin que vous ayez toujours sous la main les dernières informations juridiques et fiscales.
Grâce au logiciel Phineq, vous créez rapidement des rapports, graphiques et visuels clairs qui vous permettent d’étayer vos conseils de manière accessible.