Phineq : le logiciel idéal pour la planification successorale et financière personnelle

En tant qu’expert-comptable, planificateur patrimonial, notaire, banquier ou assureur, vous avez à cœur de fournir des conseils avisés à vos clients concernant leur patrimoine familial ? Phineq vous permet d’effectuer rapidement les calculs successoraux de vos clients et d’élaborer pour eux des plans de succession, de retraite, d’épargne solides ou un plan patrimonial complet. Ce logiciel convivial et puissant vous permet de gagner en efficacité et de répondre rapidement aux besoins du marché en constante évolution.

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tous vos dossiers, documents et données 

Pourquoi Phineq ?

Phineq est un progiciel modulaire, qui répond de ce fait parfaitement à vos besoins. Découvrez les différents modules :

  •  Simulateur successoral intégré ;
  •  Inventaire et analyse du patrimoine ;
  •  Assurances ;
  •  Flux de trésorerie ;
  •  Financement et plans de retraite ;
  •  Module de base comprenant entre autres un coffre-fort numérique, un portail clients, un outil de reporting et un flux d’actualité.

    Phineq est le logiciel basé dans le cloud auquel vous avez accès à tout moment et en tout lieu et qui satisfait à toutes les normes légales en matière de confidentialité et de sécurité. Il vous permet en outre de créer et de traiter autant de dossiers que nécessaire – sans surcoût !
Phineq
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Products

Simulateur Successoral

Module de base
  • Coffre-fort numérique

    Not included
  • Flux d'actualités fiscales et juridiques

    Not included
  • Outil de reporting intégré

    Not included
  • Helpdesk

    Not included
  • Portail clients

    Not included
Autres modules
  • Simulateur Successoral

  • Déclaration de succession

    Not included
  • Inventaire et analyse du patrimoine

  • Inventaire et analyse du patrimoine Expert*

    Not included
  • Assurances

    Not included
  • Flux de trésorerie

    Not included
  • Financement et retraite

    Not included
Simulateur Successoral Plus

Module de base
  • Coffre-fort numérique

  • Flux d'actualités fiscales et juridiques

  • Outil de reporting intégré

  • Helpdesk

  • Portail clients

Autres modules
  • Simulateur Successoral

  • Déclaration de succession

  • Inventaire et analyse du patrimoine

    Not included
  • Inventaire et analyse du patrimoine Expert*

  • Assurances

  • Flux de trésorerie

    Not included
  • Financement et retraite

    Not included
Personal Financial Planning

Module de base
  • Coffre-fort numérique

  • Flux d'actualités fiscales et juridiques

  • Outil de reporting intégré

  • Helpdesk

  • Portail clients

Autres modules
  • Simulateur Successoral

  • Déclaration de succession

    Not included
  • Inventaire et analyse du patrimoine

    Not included
  • Inventaire et analyse du patrimoine Expert*

  • Assurances

  • Flux de trésorerie

  • Financement et retraite

"Vu que, pour la conception de Phineq, Wolters Kluwer s’est associée à Target Funding Solutions, une entreprise fintech belge qui a plus de vingt ans d’expérience en matière de planification financière personnelle, on sait que l’on peut compter sur une solution fiable de premier plan."

Serge Martens, Juribel Partners
Découvrez toutes les fonctionnalités de Phineq au cours d’une démonstration
Vous souhaitez en savoir plus sur Phineq ? Nos experts se feront un plaisir de vous guider dans les différentes fonctionnalités et de répondre à vos questions. Complétez vos données ci-dessous. Nous vous contacterons le plus rapidement possible pour convenir d’un rendez-vous. Cette démonstration est totalement sans engagement.