Connect
Met u klant en diens familie
Waarom Phineq Personal Financial Planning?
Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u het vermogen van uw klant volledig onder controle hebt en waarbij u extra businessopportuniteiten kan genereren.
Calculate
Het vermogen, de fiscale opportuniteiten of risico's
Control
Van al uw dossiers, documenten en data
De all-in-one oplossing voor familiale vermogensplanning
Snelle en accurate berekeningen en simulaties
Dankzij gestandaardiseerde templates en formats maakt u snel en accuraat cashflow analyses, renteniersplannen en successieberekeningen. Bovendien gebeuren de berekeningen in de cloud. Dit heeft als voordeel dat uw gegevens steeds bewaard blijven en dat u zeer eenvoudig gegevens kan wijzigen zonder van nul te herbeginnen.
Intelligente digitale kluis en klantenportaal
Via het klantenportaal kan u documenten en rapporten uitwisselen met uw klant. Na het opladen ontvangt u of uw klant een automatische verwittiging en kunnen de documenten vervolgens gekoppeld worden aan het juiste dossier of klantenprofiel. Elk Phineq-pakket is standaard voorzien van 50 klantenlogins, zonder enige meerprijs.
Fiscale newsfeed
Aan de hand van het handige nieuwsoverzicht met de nieuwste wetswijzigingen en contextuele artikels, hebt u steeds de recentste juridische en fiscale informatie bij de hand.
Overzichtelijke rapporten en grafieken
Met Phineq maakt u in een handomdraai overzichtelijke rapporten, grafieken en visuals, waarmee u op laagdrempelige wijze uw advies kan staven.
Daarom werken onze klanten graag met Phineq Personal Financial Planning
Versterk de band met uw klant
Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u het vermogen van uw klant volledig onder controle hebt en waarbij u extra businessopportuniteiten kan genereren.
Maak het optimale vermogensplan voor uw klant
Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u het vermogen van uw klant volledig onder controle hebt en waarbij u extra businessopportuniteiten kan genereren.
Beheer al uw dossiers, documenten en data
Uw klanten deskundig adviseren over het familiaal vermogen? Met Phineq beschikt u over een gebruiksvriendelijke en krachtige tool waarmee u het vermogen van uw klant volledig onder controle hebt en waarbij u extra businessopportuniteiten kan genereren.
Phineq, dat is ook
- - Altijd en overal beschikbaar
- - Conform alle wettelijke privacy- en veiligheidsnormen
- - Handig in gebruik
- - Eén vast tarief met een onbeperkt aantal dossiers
Een goede investering?
Overweegt u om te starten met familiale vermogensplanning? Met Phineq draait u al na 6 dossiers break-even. Wil u meer informatie rond het rendement van de software bij de opmaak van een successie-, rentenier- of spaarplan? Onze experts helpen u graag verder.
Wat maakt Phineq zo uniek?
Serge Martens, vennoot bij accountantskantoor Juribel Partners, zoomt in op de sterktes van Phineq en toont de meerwaarde van de software.
Leest u alles graag nog eens rustig na?
Download dan snel de brochure en ontdek de mogelijkheden en voordelen van het pakket Phineq Personal Financial Planning voor uw kantoor.
Ontdek alles over Phineq Personal Financial Planning tijdens een demo
Wenst u meer te weten over Phineq Personal Financial Planning? Onze experts nemen met plezier de tijd om u door de verschillende functionaliteiten te gidsen en uw vragen te beantwoorden. Vul hieronder uw gegevens in en we contacteren u zo snel mogelijk om een afspraak in te plannen. Deze demo is geheel vrijblijvend.