De all-in-one oplossing voor familiale vermogensplanning
Snelle en accurate berekeningen en simulaties
Dankzij gestandaardiseerde templates en formats maakt u snel en accuraat cashflow analyses, renteniersplannen en successieberekeningen. Bovendien gebeuren de berekeningen in de cloud. Dit heeft als voordeel dat uw gegevens steeds bewaard blijven en dat u zeer eenvoudig gegevens kan wijzigen zonder van nul te herbeginnen.
Intelligente digitale kluis
Phineq bevat een digitale kluis, waar u eenvoudig aanvullende en persoonlijke documenten, zoals huwelijkscontracten, aktes en verzekeringscontracten kan centraliseren en bewaren. Aan elk document kan u een tag of categorie hangen, waarna het onmiddellijk gekoppeld wordt aan het juiste dossier en onder het juiste klantenprofiel.
Fiscale newsfeed
Aan de hand van het handige nieuwsoverzicht met de nieuwste wetswijzigingen en contextuele artikels, hebt u steeds de recentste juridische en fiscale informatie bij de hand.
Overzichtelijke rapporten en grafieken
Met Phineq maakt u in een handomdraai overzichtelijke rapporten, grafieken en visuals, waarmee u op laagdrempelige wijze uw advies kan staven.
