Pourquoi Phineq Personal Financial Planning ?
Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec Phineq, vous disposez d’un outil convivial et puissant qui vous permet de contrôler totalement le patrimoine de votre client et de générer davantage d’opportunités commerciales.
 

Connect

Met votre client et sa famille 

Calculate

le patrimoine, les opportunités fiscales ou les risques

Control

tous vos dossiers, documents et données

Phineq
La solution tout-en-un pour la planification patrimoniale


Calculs et simulations rapides et précis  

Grâce à des modèles et formats standardisés, vous effectuez rapidement des analyses précises des flux de trésorerie, des plans de retraite et des calculs successoraux. 

 

Coffre-fort numérique intelligent et portail client

Via le portail client, vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client. Après le téléchargement, vous ou votre client recevrez une notification automatique et les documents pourront alors être liés au bon dossier ou au profil de client adéquat. Votre forfait Phineq comprend, de base, 50 connexions clients sans aucun frais supplémentaire.

 

Flux d'actualités fiscales  

Phineq contient un aperçu pratique de l’actualité, avec les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels, afin que vous ayez toujours sous la main les dernières informations juridiques et fiscales.

 

 

Rapports et graphiques clairs  

Grâce au logiciel Phineq, vous créez rapidement des rapports, graphiques et visuels clairs qui vous permettent d’étayer vos conseils de manière accessible.

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Voici pourquoi nos clients aiment travailler avec Phineq Personal Financial Planning
Phineq
Phineq, c'est aussi
- Une disponibilité en tout temps et en tout lieu
- Une conformité à toutes les normes légales de confidentialité et de sécurité 
- Une facilité d’utilisation
- Un seul tarif fixe pour un nombre de dossiers illimité
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En quoi Phineq est-il unique ?
Serge Martens, associé chez Juribel Partners, explique les atouts de Phineq et montre la valeur ajoutée du logiciel.
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Découvrez tout sur Phineq pendant une démo
Vous souhaitez en savoir plus sur Phineq Personal Financial Planning ? Nos experts vous guideront à travers les différentes fonctionnalités et répondront à vos questions. Remplissez vos coordonnées ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible pour fixer un rendez-vous. Cette démo est sans engagement.