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Met votre client et sa famille
Pourquoi Phineq Personal Financial Planning ?
Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec Phineq, vous disposez d’un outil convivial et puissant qui vous permet de contrôler totalement le patrimoine de votre client et de générer davantage d’opportunités commerciales.
Calculate
le patrimoine, les opportunités fiscales ou les risques
Control
tous vos dossiers, documents et données
La solution tout-en-un pour la planification patrimoniale
Calculs et simulations rapides et précis
Grâce à des modèles et formats standardisés, vous effectuez rapidement des analyses précises des flux de trésorerie, des plans de retraite et des calculs successoraux.
Coffre-fort numérique intelligent et portail client
Via le portail client, vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client. Après le téléchargement, vous ou votre client recevrez une notification automatique et les documents pourront alors être liés au bon dossier ou au profil de client adéquat. Votre forfait Phineq comprend, de base, 50 connexions clients sans aucun frais supplémentaire.
Flux d'actualités fiscales
Phineq contient un aperçu pratique de l’actualité, avec les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels, afin que vous ayez toujours sous la main les dernières informations juridiques et fiscales.
Rapports et graphiques clairs
Grâce au logiciel Phineq, vous créez rapidement des rapports, graphiques et visuels clairs qui vous permettent d’étayer vos conseils de manière accessible.
Voici pourquoi nos clients aiment travailler avec Phineq Personal Financial Planning
Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec Phineq, vous disposez d’un outil convivial et puissant qui vous permet de contrôler totalement le patrimoine de votre client et de générer davantage d’opportunités commerciales.
Découvrez les avantages de Phineq
Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec Phineq, vous disposez d’un outil convivial et puissant qui vous permet de contrôler totalement le patrimoine de votre client et de générer davantage d’opportunités commerciales.
Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec Phineq, vous disposez d’un outil convivial et puissant qui vous permet de contrôler totalement le patrimoine de votre client et de générer davantage d’opportunités commerciales.
Phineq, c'est aussi
- Une disponibilité en tout temps et en tout lieu
- Une conformité à toutes les normes légales de confidentialité et de sécurité
- Une facilité d’utilisation
- Un seul tarif fixe pour un nombre de dossiers illimité
- Une conformité à toutes les normes légales de confidentialité et de sécurité
- Une facilité d’utilisation
- Un seul tarif fixe pour un nombre de dossiers illimité
En quoi Phineq est-il unique ?
Serge Martens, associé chez Juribel Partners, explique les atouts de Phineq et montre la valeur ajoutée du logiciel.
Voulez-vous tout relire ?
Téléchargez la brochure et découvrez les fonctionnalités et avantages de Phineq Personal Financial Planning.
Découvrez tout sur Phineq pendant une démo
Vous souhaitez en savoir plus sur Phineq Personal Financial Planning ? Nos experts vous guideront à travers les différentes fonctionnalités et répondront à vos questions. Remplissez vos coordonnées ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible pour fixer un rendez-vous. Cette démo est sans engagement.