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Fiscal, Contable y Nómina20 diciembre, 2021

Cómo evolucionar de contable a asesor financiero

El perfil del Despacho Profesional ha variado mucho en los últimos años. El cumplimiento normativo, tarea básica en la que muchos centran su actividad, ya no es única ni prioritaria. Para poder mantener y hacer crecer su negocio el Despacho empieza a pensar en ampliar sus servicios y a transformar su actividad, y una de las oportunidades más claras se encuentra en la posibilidad de utilizar los datos contables con los que ya trabaja para convertirse en un asesor financiero


¿Qué es un asesor financiero?

En primer lugar, ante la pregunta de qué es un asesor financiero o qué hace un asesor financiero, podemos definirlo como el perfil profesional centrado en las finanzas de su cliente, la persona que le ayuda a entender y descubrir sus necesidades, y a concretar los objetivos financieros de su negocio. Para ello, recopila la información necesaria para desarrollar las estrategias más adecuadas que permitan un crecimiento sostenido.

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El trabajo del asesor financiero se apoya en aspectos relacionados con la inversión, la investigación de mercado y el análisis de tendencias para generar un informe financiero que se convierta en una auténtica “hoja de ruta” para que el cliente pueda adoptar las mejores decisiones contables y financieras.

El asesor contable, hasta el momento dedicado a las tareas de cumplimiento normativo, tiene una oportunidad de poder ampliar su ámbito de negocio con una nueva generación de soluciones digitales. Con estas plataformas, a partir de los datos aportados por contabilidad, se generan informes financieros exhaustivos y de manera fácil.

La importancia del informe financiero 

Cómo hacer informes financieros o cómo se elabora un informe financiero es una de las cuestiones más relevantes a desarrollar por el asesor financiero. En el caso del Despacho que ya está prestando un servicio de contabilidad, esta tarea es fácilmente asumible contando con soluciones que realizan informes financieros a partir de los datos contables del cliente. Partiendo de este análisis automático de los indicadores más relevantes se puede generar un informe con cierta periodicidad y que permite mostrar los datos de forma muy visual y atractiva.

El objetivo número 1 del informe financiero es presentar una radiografía exacta de la realidad de la empresa. Para ello, algunos de los puntos que debe incorporar son:

  • el Balance de Situación
  • la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  • los principales KPI (Key Performance Indicator) contables y financieros

El análisis posterior del informe financiero es vital para poder adoptar la estrategia de crecimiento a seguir por parte de la empresa, que le pueda asegurar la máxima rentabilidad.

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Soluciones para el asesor financiero: herramientas eficaces y rentables

Realizar informes financieros sin esfuerzo es clave para la labor del asesor de finanzas. Para ello, contar con herramientas como finsit permite generar un servicio novedoso y muy atractivo:

  • Análisis del negocio: genera información clave para identificar oportunidades y riesgos, gracias a gráficos de negocio dinámicos e indicadores. El acceso a la actividad diaria, comparativa con ejercicios anteriores y top mensual de ingresos y resultados es un plus de gran valor para las empresas.
  • Informes contables: realiza informes de Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias. Además, pulsando sobre la cuenta contable es posible disponer de todos los detalles del asiento.
  • Informe de presupuestos: la plataforma permite la creación de presupuestos de manera automática con los datos reales del ejercicio anterior, o bien estos se pueden realizar de forma manual.
  • Informes periódicos y personalizados: aquí radica uno de los elementos diferenciales más relevantes de esta herramienta, puesto que en los informes se combina el resumen financiero con los comentarios y análisis profesional. Todo ello, con un objetivo: optimizar la cuenta de resultados del cliente.  Estos informes pueden ser editados, añadiendo columnas, fórmulas o líneas que complementen y hagan más comprensible la información que se traslada posteriormente. 

En definitiva, disponer de soluciones como finsit que permiten automatizar este proceso es un paso importante hacia la fidelización del cliente, puesto que analiza más de 160 variables de contabilidad y genera informes sin esfuerzo para el asesor. Al lograr transformar cifras en infografías fáciles de entender, se perfila un servicio útil y atractivo para el cliente, y nos permite establecer con él un calendario de reuniones mensuales para el seguimiento del status quo del negocio.

En este video encontrarás ejemplos de infografías e informes que te proporciona finsit:

video presentación finsit
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