Pilotphase läuft erfolgreich
Die Pilotphase der Bearbeitungslisten läuft und das Feedback unserer Pilotteilnehmer zeigt: der Ansatz funktioniert. Erstes wertvolles Feedback fließen direkt in die Weiterentwicklung ein.
Voraussichtlich im September 2026 wird die Pilotphase um den Digitalen Pendelordner erweitert.
Voraussichtlich im September 2026 wird die Pilotphase um den Digitalen Pendelordner erweitert.
Bearbeitungslisten - interne Kanzleiorganisation
Die Bearbeitungslisten geben der Kanzlei einen zentralen Überblick über den Status aller laufenden Auftragsarbeiten – auf einen Blick und ohne manuellen Aufwand für die Aktualisierung.
Die Listen werden automatisch auf Basis der Auftragsvereinbarungen mit dem Mandanten erzeugt – pro Mandant und Fachbereich, beispielsweise FiBu, Lohn, ESt, Abschluss oder Steuerberatung. Mandantenspezifische Besonderheiten wie Dauerfristverlängerungen oder Periodizitäten werden dabei automatisch berücksichtigt.
Der Status aktualisiert sich über definierte Checkpoints. Sobald durch den Mandanten in ADDISON Direkt bzw. durch die Kanzlei in ADDISON/ADDISON AKTE bestimmte Ereignisse eintreten, wird der Fortschritt automatisch in der Bearbeitungsliste aktualisiert. Dazu gehören beispielsweise bereitgestellte Belege, erfasste Buchungen oder übermittelte ELSTER-Meldungen.
Vorteile für die Kanzlei:
- Vollständiger Überblick über alle laufenden Aufträge – fachbereichsübergreifend
- Automatische Statusaktualisierung durch verbundene Anwendungen
- Berücksichtigung mandantenspezifischer Besonderheiten
- Weniger manueller Pflegeaufwand
Gut zu wissen: Bearbeitungslisten sind kein Planungstool, keine Checkliste und kein Workflow-System. Sie schaffen Transparenz über den aktuellen Bearbeitungsstand laufender Aufträge.
Digitaler Pendelordner – Zusammenarbeit mit dem Mandanten
Der Digitale Pendelordner unterstützt Mandanten bei ihren Aufgaben. Für jede Aufgabe gibt es direkt im System Hinweise – was zu beachten ist, worauf es ankommt und was nicht vergessen werden darf. Rückfragen werden ebenfalls über den Pendelordner abgewickelt – geordnet, nachvollziehbar und ohne E-Mail-Ping-Pong.Die Kanzlei kann Hinweise individuell anpassen und eigene Anmerkungen direkt am jeweiligen Bearbeitungsschritt hinterlegen.
Vorteile für die Kanzlei:
- Mandanten arbeiten selbstständiger, weil sie wissen, was zu tun ist.
- Rückfragen laufen strukturiert und nicht über verschiedene Kanäle.
Ausblick:
Vorgänge Online wird kontinuierlich weiterentwickelt und um zusätzliche Funktionen ergänzt.
Daran arbeiten wir gerade:
- Einbindung des Digitalen Pendelordners in die Bearbeitungslisten
- Rückfragen, beispielsweise aus Buchungsnotizen, direkt über den Pendelordner bereitstellen
- Automatische Erinnerungen an Abgabefristen
- Individualisierung von Aufgabenhinweisen