Stel je eigen portfolio samen in Twinfield

Accountants en administratiekantoren werken in veel administraties. Vanaf november kon je in Twinfield al sneller wisselen tussen administraties. Vanaf nu kun je met je eigen portfolio ook eenvoudig selecteren welke administraties je altijd bij de hand wilt hebben. Handig voor medewerkers op kantoor die altijd voor dezelfde klanten werken.

In de blog ‘Stel je eigen portfolio samen in Twinfield’ krijg je uitleg hoe je deze portfolio naar jouw wens invult.

Jouw eigen selectie van administraties

Direct als je inlogt, verschijnt je eigen portfoliopagina. Ben je eenmaal aan het werk in Twinfield, dan roep je de portfoliopagina snel op:

Op de portfoliopagina kun je middels de twee beschikbare iconen wisselen tussen een overzicht van alle administraties en je eigen selectie. Het zoekveld is overigens standaard actief. Je kunt dus direct zoeken op namen of nummers.

Voeg administraties toe aan je portfolio

Je kunt één of meerdere administraties selecteren. Wanneer je dit doet verschijnt de knop ‘Toevoegen aan portfolio'. Heb je eenmaal een portfolio, dan kun je de samenstelling wijzigen wanneer je wilt. Handig, want een portfolio heeft veelal een dynamisch karakter.

Navigeer direct naar conceptboekingen

Op de portfolio pagina  tref je handige links. Zo bieden we je allereerst een overzicht van het aantal conceptboekingen per administratie. Ook kun je de administraties rangschikken op basis van het aantal boekingen.

Wanneer je klikt op het aantal conceptboekingen ga je direct naar de conceptboekingen in de betreffende administratie. Sneller dus. Door minder klikken.

Navigeer direct naar te verwerken bankafschriften

Vanaf de portfolio pagina is het ook mogelijk om direct te navigeren naar administraties waar te verwerken bankafschriften klaar staan.

De voordelen van de portfoliopagina kun je op meerdere manieren benutten. Werk je voor een groot kantoor en heb je toegang tot alle administraties? Maak snel jouw selectie. Heb je klanten die tijdelijk meer aandacht nodig hebben? Verlies ze niet uit het oog. Scroll minder, vind sneller. Heb jij al ideeën hoe je de portfolio pagina wilt inzetten?