Integriertes Online-Banking mit ADDISON Direkt

Mit dem dem integrierten Online-Banking haben Mandanten eine Multibankenplattform, mit der Bankgeschäfte ganz einfach in ADDISON Direkt (ehemals ADDISON OneClick) erledigt werden können. Das Dashboard ermöglicht den direkten Zugriff auf alle wichtigen Banking Funktionen. Sichtbar sind alle Konto -und PayPal-Umsätze sowie alle Bankverbindungen.

Im Mittelpunkt steht die Zusammenarbeit mit Ihren Mandanten. Als Steuerberater stellen Sie beispielsweise Zahlungsvorschläge für Gehaltszahlungen in ADDISON Direkt bereit. Ihre Mandanten können diese anschließend selbstständig und PSD2-konform über das Konto ihrer Wahl freigeben und ausführen.

Die Steuerkanzlei erhält alle Kontoumsätze in Echtzeit für die Finanzbuchhaltung. So gibt es keine lästigen SEPA-Dateien mehr und keine unterschiedlichen Log-ins für mehrere Onlinebanking-Portale.

Screenshot zeigt das praktische Onlinebanking in ADDISON OneClick
Der Screenshot zeigt das Online-Banking in ADDISON Direkt

Die Vorteile aus Sicht der Steuerkanzlei

  • Bankumsätze werden automatisiert in die Kanzlei übertragen
  • Bereitstellung von Zahlungsvorschlägen für Mandanten (z. B. Gehaltszahlungen)
  • PSD2-konforme Lösung
  • PayPal-Schnittstelle

Die Vorteile aus Sicht der Mandanten

  • Intuitive Nutzerführung dank übersichtlichem Dashboard
  • Multibankenplattform für alle Bankkonten (Umsätze und Zahlungen)
  • Verarbeitung von Sammelüberweisungen
  • Automatisierter Prozess von der Eingangsrechnung zum Zahlungsvorschlag

Kontoauszüge und Kontenbewegungen an die Steuerkanzlei übermitteln

Für Mandanten, die eine eigene Online-Banking Lösung nutzen und Ihre Bankkonten nicht im Online-Banking von ADDISON Direkt verwalten, gibt es ADDISON Direkt Bank. Ihre Mandanten können alle Abgänge und Zugänge erfassen und den Geschäftsvorfällen zuordnen.

In ADDISON Direkt (ehemals ADDISON OneClick) können Umsätze aus dem Onlinebanking-Portal exportiert und an die Steuerkanzlei übertragen werden:

  • Unterstützung gängiger Formate aus Online-Banking-Portalen und Bankprogrammen
  • Import von MT940-Dateien
  • Strukturierte Erfassung und Verwaltung von Bankumsätzen
  • Kontierung von Kontoumsätzen inklusive Belegverknüpfung
  • Einfache Bereitstellung der Bankumsätze für die Steuerkanzlei
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