Análisis y segmentación de la cartera de clientes
Conocer a los clientes en profundidad es una tarea esencial para cualquier despacho y, mucho más, para aquellas asesorías que buscan ofrecerles un trato personalizado. “Hoy en día es muy importante conocer tu cartera de clientes para poder agilizar la estrategia del despacho y a3optimiza nos ha ayudado muchísimo con esto”, explica David Bullón.
La funcionalidad a3optimiza permite analizar de forma periódica la cartera de clientes, extraer un informe de análisis y basar en datos la toma de decisiones de negocio. Para JJC Assessors, la información extraída de a3optimiza les ha permitido analizar y adaptar la estrategia del despacho. “La utilizo yo mismo como socio del despacho con el objetivo de diseñar estrategias y plantear escenarios a medio y largo plazo”, asegura.
“Me ofrece información sobre el tipo de cliente, si es sociedad, si es persona jurídica, la carga de trabajo que supone cada uno, los principales sectores que integran mi cartera de clientes, entre otros”, profundiza el socio del despacho. Esta capacidad de segmentación es una de las funciones favoritas de David Bullón, que añade: “Nos ayuda a conocer el perfil de cada uno de ellos para tomar decisiones y adaptar nuestras estrategias”.
