Nowości w LegalDesk

Do każdego rekordu w bazie (zadań, czynności, dokumentów, spraw, kosztów, terminów, kontaktów) użytkownik może dodać notatkę. Notatka może być publiczna (w formie podglądu lub edycji) lub prywatna - dostępna tylko dla twórcy notatki. Istnieje możliwość formatowania notatek - justowanie, punktory, kolor czcionki, wielkość czcionki, pogrubienie, kursywa, itp.

Książka pocztowa umożliwia rejestrację korespondencji przychodzącej i wychodzącej, umożliwia określenie nadawcy, odbiorcy, rodzaju przesyłki oraz wskazanie powiązanych dokumentów.

Funkcjonalność umożliwia rejestrowanie kosztów, jakie kancelaria ponosi podczas prowadzenia sprawy. Użytkownik może zarejestrować koszty ze stawką VAT, które zostaną później ujęte na fakturze VAT (refakturowanie kosztów), lub bez stawki VAT (nota księgowa). Dodatkowo użytkownik może określić wartość kosztu, np. jedna stała wartość lub iloczyn stawki (odległość x stawka kilometrowa).

Możliwość tworzenia dowolnej struktury folderów na dokumenty, np. w kontekście danej sprawy czy kontaktu. Funkcja usprawniła zarządzanie dokumentacją i porządkowaniem archiwum plików, ułatwiła też wyszukiwanie informacji i nawigację po dokumentach. Użytkownik może też importować całe foldery ze swojego komputera.

Funkcja umożliwia zapis wybranych, wcześniej zarejestrowanych czynności, zadań, kosztów, korespondencji, kontaktów oraz spraw do pliku programu Microsoft Excel. Ułatwia to dalszą analizę tych danych, sporządzanie dodatkowych raportów, wykresów lub import informacji do innych aplikacji, np. finansowo-księgowych.

Dzięki filtrom użytkownik zyskuje możliwość zawężania prezentowanych wyników na listach według wybranych przez siebie kryteriów i danych. Dla wygody użytkowników dostępne są dwa typy filtrów: szybkie, służące do zastosowania jednym kliknięciem, oraz szczegółowe, które dają możliwość zaawansowanego wyszukiwania danych. W przyszłości pojawi się również trzeci rodzaj filtrowania zaawansowanego, który będzie umożliwiał przekrojowe wyszukiwanie w wielu modułach aplikacji jednocześnie.

Dodatkowe pole umożliwia klasyfikację według zdefiniowanych wcześniej w słowniku kategorii (np. dla kontaktów: „klient VIP”, „potencjalny klient”; dla zadań: „analiza dokumentów”, dla czynności; "przygotowanie pisma"; dla spraw: "cywilna"). Ułatwia identyfikację oraz przyśpiesza wyszukiwanie informacji.

Funkcjonalność umożliwia zmianę wcześniej nadanego numeru sprawy. Jednocześnie aplikacja weryfikuje numerację w celu uniknięcia powtórzeń.

Dzięki tej funkcji możliwe jest odwzorowanie struktury organizacji klientów zapisanych w module kontakty. Ułatwia tworzenie relacji między np. firmą a jej pracownikami lub firmą a powiązanymi kapitałowo spółkami. Zapewnia ponadto lepszą kontrolę i identyfikację klientów oraz zabezpiecza spójność zgromadzonych danych.

Funkcja ta umożliwia podgląd jednego lub wielu kalendarzy z aplikacji Google Calendar w module Kalendarz. W ten sposób użytkownik będzie sprawniej zarządzać wieloma terminami w ramach kancelarii i lepiej planować swoje spotkania.

Funkcjonalność daje możliwość tworzenia dedykowanych pól dla spraw i kontaktów, które wychodzą poza standardowy ich opis. Korzystanie z takiej funkcjonalności daje większe możliwości zarządzania wiedzą w kancelarii, wiedzą o klientach oraz ich sprawach.

Rozszerzenie modułu pól dodatkowych o nowy typ danych. Umożliwia tworzenie słowników wartości dla wprowadzanych informacji.

Funkcjonalność pozwala na wystawienie faktury VAT, noty księgowej, korekty faktury, eksport usług w walucie (dokument w języku polskim lub angielskim) automatycznie lub ręcznie. Umożliwia edycję m.in. danych nagłówkowych, w tym numeru FV, wybór odbiorcy, sposobu płatności itd. Dla stałego klienta możliwe określenie rabatu, który naliczy się automatycznie podczas wystawiania faktury.

Możliwość zapisania listy faktur wystawionych w LegalDesk do pliku JPK_VAT oraz JPK_FA. Ułatwi to współpracę i integrację z systemami finansowo-księgowymi.

Użytkownik LegalDesk zyskuje możliwość ustawienia sposobu rozliczania konkretnej sprawy wg dostępnych w aplikacji modeli rozliczeniowych, jak ryczałt z limitem godzin, godzinowo.

Umożliwiają zarządzanie tabelami stawek obowiązującymi w kancelarii. Ta funkcja uwzględnia ich zmienność w czasie, przypisanie do konkretnych ról/stanowisk i daty obowiązywania. Możliwe jest również ustawienie progów (np. powyżej 5 godzin, stawka -10%). Jest to źródło do generowania rozliczeń z klientami i podstawowy moduł zarządzania finansowego kancelarii.

Moduł umożliwia rejestrację kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem spraw klienta, tworzenie własnych kategorii kosztów oraz rozliczanie kosztów na fakturze lub nocie księgowej.