Zarządzanie relacjami z klientami
Znasz tę sytuację? Klienci dzwonią, pytając o status swojej sprawy. Wybijasz się z rytmu, przeglądasz ich dane oraz dokumenty i porzucasz zadanie, nad którym pracowałeś. Już niedługo może się to zmienić dzięki LegalDesk!
[Zapowiedź ]
W aplikacji znajdziesz specjalny panel, w którym klient sam sprawdza status swojej sprawy oraz pobiera dokumenty, które go dotyczą. W ten sposób oszczędzisz cenny czas i skupisz się na innych zadaniach.
Rozwijaj bazę klientów
Zarządzanie kontaktami nigdy nie było tak proste! Intuicyjny interfejs, brak konieczności podawania wielu informacji oraz pobieranie danych klientów z państwowych rejestrów sprawiają, że wprowadzisz dane nowego klienta do bazy aplikacji w kilka sekund bez potrzeby korzystania z zewnętrznych portali.
Na przejrzystych kartach szybko sprawdzisz powiązane z klientem sprawy oraz dokumenty, a także zarządzisz uprawnieniami dostępu dla współpracowników.
Usprawnij komunikację dzięki bazie kontaktów
LegalDesk to Twoja baza kontaktów telefonicznych. Skontaktuj się szybko z klientem z poziomu aplikacji – odnajdź nr telefonu do klienta w aplikacji i połącz się z nim bez potrzeby zapisywania kontaktów w telefonie.
[Zapowiedź]
Udostępniaj dokumenty oraz informacje o stanie sprawy w Panelu Klienta. Odzyskasz czas przeznaczony na kontakty z klientami, a jednocześnie zadbasz o poufność i bezpieczeństwo przesyłania danych.
Powiązania w module Kontaktów
W LegalDesk możesz odwzorować strukturę organizacji klientów. Ułatwi to tworzenie relacji między np. firmą a jej pracownikami lub firmą a powiązanymi kapitałowo spółkami.
Zapewni ponadto lepszą kontrolę i identyfikację klientów oraz zabezpieczy spójność zgromadzonych danych.
Pola niestandardowe i słowniki
W module kontaktów możesz klasyfikować klientów po wcześniej zdefiniowanych kategoriach – „klient VIP”, „potencjalny klient”. W wersji Grow możesz również tworzyć dedykowane pola dla spraw i kontaktów, które wychodzą poza standardowy ich opis. Każde pole może mieć swoją nazwę, typ oraz kategorię, w której się pojawi.
Korzystanie z takiej funkcjonalności daje większe możliwości zarządzania wiedzą w kancelarii, wiedzą o klientach oraz ich sprawach.
Zobacz, jak LegalDesk wspiera następujące obszary:
• Rozliczenia z klientami
• Zarządzanie sprawami
• Relacje z klientami
• Organizacja pracy
• Praca zespołowa
• Bezpieczeństwo