Pourquoi démarrer avec la planification patrimoniale ?
Offrir de la planification patrimoniale à votre client peut sembler difficile. Mais en fait, il s'agit d'un complément logique à vos services actuels.
Cette série d'articles vous met sur la bonne voie.
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Qu’est-ce que la planification patrimoniale ?
Le marché de La planification patrimoniale en Flandre
Quel business model est le mieux adapté à la planification financière personnelle ?
Comment organiser un service de planification patrimoniale au sein de votre bureau ?
Convaincre votre client de se lancer dans une planification financière personnelle ? Découvrez la méthode en 3 étapes.
Le planificateur financier personnel – un nouveau défi professionel pour l’expert-comptable ?
Les mythes sur la planification patrimoniale
Il y a beaucoup de mythes sur la planification patrimoniale. Nous
examinons de plus près un certain nombre d'idées fausses et
vous offrons de nouvelles perspectives.
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Mythe 1
La planification patrimoniale n'est destinée qu'aux grandes fortunes . Réalité ou fiction ?
Mythe 2
Les grandes banques ont le monopole du marché. Réalité ou fiction ?
Mythe 3
La planification patrimoniale demande beacoup de travail et d'investissment. Réalité ou fiction ?
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Vous souhaitez conseiller vos clients sur leur patrimoine personnel ou
familial ? Découvrez Phineq, un outil puissant et facile à utiliser qui
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faire passer le fonctionnement de votre bureau au niveau supérieur.