Slut med mailvedhæftninger og missede deadlines. Med en digital samarbejdsplatform kan du samarbejde digitalt med dine kunder – enkelt og sikkert.
En typisk udfordring for revisorer i dag er, hvordan man samarbejder med sine kunder omkring indsamling og deling af dokumenter. Processerne for at få de rigtige dokumenter ind kan blive tidskrævende og også svære at få overblik over. Det kan handle om alt fra dokumentation, som kræves fra nye kunder, til tilbagevendende hændelser som perioderegnskab eller årsregnskab. Udover at indsamle og sortere dokumenterne må revisor også spørge efter dem og nogle gange også udsende påmindelser.
”Vores kunder fortæller, at det ofte er samarbejdet omkring dokumenter, som er deres største udfordring,” siger Peter Alnor, Director Product Management hos Wolters Kluwer.
Der findes dog en løsning på dette – en digital samarbejdsplatform. Her kan revisor anmode om dokumenter fra kunden, skabe flows og to-do-lister og også følge op på disse.
Revisors kunder får alt samlet på et sted
At have styr på alle sine dokumenter og papirer er noget, som ofte opleves som krævende for revisors kunder. Selv den mest pertentlige virksomhedsejer kan opleve det som besværligt at skulle gå igennem gamle mapper med sidste års dokumenter. Men takket være revisors digitale samarbejdsplatform behøver virksomhedsejeren nu ikke længere bekymre sig, men kan nemt logge ind på sin konto for at få adgang til alle dokumenter fra tidligere år.
Et klart overblik over kundeflows
En stor fordel ved en digital samarbejdsplatform er, at den sikrer et klart overblik over forskellige kundeflows. Revisor kan nemt følge med i, hvor de forskellige kunder er i processen – hvem som har sendt hvad ind – samt udsende påmindelser til dem, der mangler at gøre det færdigt.
Til forskel fra mange mere generelle systemer er mange digitale samarbejdsplatforme også tilpasset efter de processer, som revisionsfirmaer har. I branchetilpassede løsninger er det f.eks. vigtigt med opfølgning og kvittering, altså på om dokumenter er modtaget.
Slip for at indsamle dokumenter via mail
Endnu i dag er mails faktisk den mest almindelige måde at indsamle og dele dokumenter blandt revisionsfirmaer på. At sende dokumenter som mailvedhæftninger er dog tidskrævende, giver dårligt overblik og kræver desuden ekstra kryptering og sikkerhedsfunktioner for at overholde GDPR.
Eget ønsket layout
Nogle løsninger giver også revisor mulighed for at tilpasse samarbejdsplatformen med eget logo og temafarver. På den måde oplever kunden det, som om de er i revisors eget miljø i stedet for hos en tredjepart. Ud over at styrke revisorens brand bliver det også en enklere og bedre oplevelse for kunden. Ved at styrke den digitale tilstedeværelse og tilbyde kunderne en moderne og digital måde at samarbejde på styrker revisor i høj grad sin konkurrenceevne. Den digitale tilstedeværelse hos kunden er en fantastisk platform for revisor til løbende at udvide sine services overfor kunden.
