Inga mer mejlbilagor och försenade deadlines. Med en klientportal kan du samarbeta digitalt med dina kunder – enkelt och säkert.
Ett vanligt huvudbry för redovisningskonsulter idag är hur man samarbetar med sina kunder kring insamling och delning av dokument. Processerna för att få in rätt underlag kan bli tidskrävande och även svåra att överblicka. Det kan handla om allt från all dokumentation som krävs från nya kunder till återkommande händelser som period- eller årsbokslut. Förutom att samla in och sortera handlingarna behöver byrån också fråga efter dem och ibland också skicka ut påminnelser.
”Våra kunder vittnar om att det ofta är samarbetet kring dokument som är deras största utmaning,” säger Per Lundberg, Project Manager på Wolters Kluwer.
Det finns dock en lösning på detta – en klientportal. Det är en digital samarbetsplattform där byrån kan begära in handlingar från kunden, skapa flöden och att göra-listor och även följa upp dessa.
Byråns kunder får allt samlat på ett ställe
Att ha koll på alla sina dokument och underlag är något som ofta upplevs som krävande för byråns kunder. Även den mest ordningsamme företagaren kan uppleva det som krångligt att behöva gå igenom gamla pärmar med förra årets underlag. Men tack vare byråns klientportal behöver företagaren inte bekymra sig längre utan bara enkelt logga in på sitt konto för att komma åt samtliga handlingar från tidigare år.
Tydlig översikt över kundflöden
En stor fördel med en klientportal är att det ger en tydlig översikt över olika kundflöden. Byrån kan enkelt följa var de olika kunderna är i processen – vem som har skickar in vad – samt skicka ut påminnelser till de som behöver komplettera.
Till skillnad från många mer generella system är också många klientportaler anpassade efter de processer som redovisningsbyråer har. I branschanpassade lösningar är det till exempel viktigt med uppföljning och kvittens, alltså om dokument kommit in.
Slipp samla in dokument via mejl
Än idag är faktiskt mejl den vanligaste metoden att samla in och dela dokument bland redovisningsbyråer. Att skicka underlag som mejlbilagor är dock tidskrävande, ger dålig översikt och kräver dessutom extra kryptering och säkerhetsfunktioner för att vara GDPR-säkert.
Egen varumärkesprofil
Vissa lösningar erbjuder också byråer att varumärkesanpassa klientportalen med egen logotyp och temafärger. På så sätt upplever kunden det som att de är i byråns egen miljö i stället för hos en tredje part. Förutom att stärka byråns varumärke så blir det också en enklare och bättre upplevelse för kunden.
