Thumpnail Twinfield DossierFlow video
Jouw klantdossiers sneller compleet
Het opvragen en opslaan van klantdocumenten is vaak niet het leukste deel van je werk. Het is enorm tijdrovend om bij te houden of klanten jou of je collega's al de juiste stukken hebben gestuurd, én of deze documenten correct en compleet zijn. Daar is nu een oplossing voor! Met DossierFlow maak je heel eenvoudig sjabonen om PBC-lijsten of andere klantinformatie uit te vragen.
Correspondentie met de klant kost nog maar een fractie van de tijd 
'Nu zijn we 60% van de tijd kwijt aan ‘nutteloze’ correspondentie met de klant, straks kunnen we onze tijd eindelijk besteden aan het leuke werk, advies geven.'

Eenvoudig PBC-lijsten (klantlijsten) uitvragen met DossierFlow

Het jaarlijks verzamelen van klantgegevens vormt een terugkerende taak. Het is altijd een uitdaging om te bepalen welke specifieke informatie jouw klanten moeten aanleveren en hoe deze gegevens veilig bij jou terechtkomen. Het proces van het ophalen van gegevens voor de jaarrekening, controle-opdracht, on-boarding of aangifte levert vaak vele uren werk op. DossierFlow biedt een efficiënte, eenvoudige en veilige oplossing om dit gegevensverzamelingsproces te stroomlijnen.

Bespaar tot 70% tijd met een gestroomlijnd aanleverproces 

Interessante functies

  • Veilige documentuitwisseling
  • Sjablonen voor belastingprocessen
  • Gebruiksvriendelijk

  • Onbeperkt uploaden

  • Overzicht & voortgang
  • Audit Trail
  • Doorrollen werkstromen

DossierFlow brochure downloaden


Klantervaringen

Back To Top