Vraag eenvoudig PBC-lijsten uit

Het jaarlijks verzamelen van klantgegevens vormt een terugkerende taak. Het is altijd een uitdaging om te bepalen welke specifieke informatie jouw klanten moeten aanleveren en hoe deze gegevens veilig bij jou terechtkomen. Het proces van het ophalen van gegevens voor de jaarrekening, controle-opdracht, on-boarding of aangifte levert vaak vele uren werk op. DossierFlow biedt een efficiënte, eenvoudige en veilige oplossing om dit gegevensverzamelingsproces te stroomlijnen.

connected-content-basic
Dynamische sjablonen
Maak zelf dynamische sjablonen in je eigen omgeving, of gebruik een standaard (aanpasbaar) sjabloon.
digital-to-laptop-basic
Toepasbaar in hele kantoor

Audit
Onboarden nieuwe klanten (WWFT)

Jaarrekening
Inkomstenbelasting
Duurzaamheidsrapportrage​

rson-laptop-check-basic
Gestructureerd werken
Communicatie binnen het platform en dagelijkse samenvatting van statusupdates.
security-laptop-basic
Veilig werken
Veilig versturen en opslaan van bestanden met SOC type 1 en 2 certificering.

Creëer overzicht en structuur met een gestroomlijnd aanleverproces 

Thumpnail Twinfield DossierFlow video
Bekijk Video
Efficient en gestructureerd klantinformatie uitvragen binnen een veilige online omgeving.
Jouw klantdossiers sneller compleet
Het opvragen en opslaan van klantdocumenten is vaak niet het leukste deel van je werk. Het is enorm tijdrovend om bij te houden of klanten jou of je collega's al de juiste stukken hebben gestuurd, én of deze documenten correct en compleet zijn. Daar is nu een oplossing voor! Met DossierFlow maak je heel eenvoudig sjabonen om PBC-lijsten of andere klantinformatie uit te vragen.
Nieuwe onafhankelijke tool in Twinfield portfolio

DossierFlow is een zelfstandige tool en maakt net zoals Twinfield Boekhouden en Twinfield Samenwerken onderdeel uit van het Twinfield productportfolio.

DossierFlow screenshot nieuwe vragenlijst aanmaken
Toepasbaar voor het hele kantoor

Twinfield DossierFlow werkt met gestandaardiseerde sjablonen waarmee je vragenlijsten uit kunt sturen. Deze sjablonen kun je gemakkelijk zelf op maat maken. Standaard bevat Twinfield DossierFlow sjablonen voor:

-> Audit 

-> Onboarden van nieuwe klanten (WWFT)

-> Inkomstenbelasting

-> Jaarrekening

-> Duurzaamheidsrapportage


Collega’s met de ‘designer rol’ kunnen de vragenlijsten aanpassen en beheren. Nieuwe vragenlijsten zijn heel eenvoudig zelf te maken!

DossierFlow screenshot overzicht
Overzicht & voortgang

DossierFlow geeft overzicht over de voortgang van alle uitgestuurde vragenlijsten. Zo zie je direct:

-> Welke informatie al ontvangen is.
-> Waar de documenten staan.
-> Welke dossiers al compleet en beoordeeld zijn.

Handig als je met meerdere medewerkers binnen je kantoor aan dossiers werkt. Omdat DossierFlow een volledige audittrail heeft, kun je goed nagaan wie wat wanneer gedaan heeft.

DossierFlow screenshot vragenlijst PBC
Eenvoudig in gebruik
DossierFlow biedt niet alleen jou en je collega's veel gebruiksgemak. Ook voor je klanten is het zeer prettig om duidelijk zien welke documenten hij waar precies aan moet leveren, en of deze al akkoord zijn bevonden. ​Zowel jij als je klant kunnen binnen de vragenlijst opmerkingen of vragen toevoegen. Alle informatie komt dus op één plek binnen. Fijn, want dit maakt versnipperde informatie via WeTransfer, USB-sticks, DropBox, Excel of E-mails overbodig!  


Veilige documentuitwisseling
Twinfield DossierFlow biedt je de mogelijkheid tot het veilig versturen en opslaan van bestanden. Dit proces is SOC type 1 en 2 gecertificeerd. 

Klantervaring

Stolwijk Kelderman Zevenaar
'Het gebruiksgemak sprong eruit'

Stolwijk Kelderman Accountants Fiscalisten maakt sinds begin dit jaar gebruik van Twinfield DossierFlow voor het controleren van jaarrekeningen. 'Het werkt prettig met de beschikbare vragenlijstsjablonen die je naar eigen wens kunt aanpassen. Ook klanten hebben nu gestructureerd inzicht in de onderbouwing van hun jaarrekening en de openstaande vragen tijdens de controle. Doorslaggevend is het gebruiksgemak. 'De look en feel is heel erg op de klant gericht en modern'.

Bekijk de volledige Klantervaring


Prijzen en bundels 

Products

Basis

Startbundel €100,- per maand

Deze bundel geeft recht op gebruik van 100 vragenlijsten per jaar.

Bestellen

  • Startbundel 100 vragenlijsten

  • Onbeperkt gebruikers

  • 1 admin

  • 1 designer rol

  • Extra vragenlijsten

    Not included
Extra bundels

Verbruik je meer dan 100 vragenlijsten? Dan betaal je vanaf die maand het tarief van bundel 2. Het is ook mogelijk om extra admins of designers toe te voegen.

Bekijk Extra Bundels

  • Startbundel 100 vragenlijsten

  • Onbeperkt gebruikers

  • 1 admin

  • 1 designer rol

  • Extra vragenlijsten

Vraag een persoonlijke demo van DossierFlow aan

Wanneer je je aanvraag verstuurt, nemen we binnen 2 dagen contact met je op om een afspraak te maken voor een persoonlijke demo.

Blog

accountant vraagt PBC lijst op met DossierFlow

Jouw PBC-lijsten sneller compleet met DossierFlow

Steeds meer kantoren maken gebruik van DossierFlow voor het efficiënt en gestructureerd uitvragen van klantinformatie. Bijvoorbeeld voor het controleren van jaarrekeningen, Wwft check, het onboarden van nieuwe klanten of het opstellen van een ESG-rapportage. Maar waarom is het nou zo fijn als je dit centraal hebt georganiseerd? En waarom met DossierFlow? In dit artikel lees je meer.
Naar de Blog
Back To Top