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Fisco, Contabilità e PagheComplianceFinanza e Gestione21 maggio, 2019

Genya basics: creare un nuovo profilo cliente

Come si crea il profilo per un nuovo cliente? Genya ti permette di fare quest'azione in più di un modo.

Puoi scegliere di creare un nuovo cliente:

  • al termine del welcome kit, il video introduttivo che ti mostra le definizioni base e le impostazioni da settare in Genya, attraverso il bottone "termina e crea il primo cliente"
  • nella lista clienti cliccando su "nuovo"
  • nella dashboard cliccando su "aggiungi"

un wizard ti guiderà nella creazione.

Per iniziare la creazione del profilo cliente dovrai scegliere una tipologia tra:

  • privato
  • persona fisica con partita IVA
  • soggetto diverso da persona fisica.

In base alla tua scelta, ti verrà chiesto di inserire dati diversi: i dati generali sono obbligatori per creare il cliente.

Dopo aver inserito i dati generali puoi scegliere di:

  • creare il cliente e uscire dal wizard
  • creare il cliente e andare avanti nella procedura d’inserimento dati
  • chiudere il wizard, non salvare i dati e inserirli in un secondo momento.

NB: gli step successivi d'inserimento dati che vedrai nel wizard sono facoltativi.

Terminato l’inserimento dei dati, nello step di riepilogo, troverai:

  • i dati inseriti riguardo il nuovo cliente
  • i servizi attivati che compongono il mandato
  • le applicazioni accessibili in base ai servizi attivati sul nuovo cliente.

Quindi, potrai decidere se:

  • concludere la procedura nel wizard confermando i dati e accedere a un’applicazione (come l'importazione dei dati di una situazione contabile)
  • confermare i dati e concludere la procedura d’inserimento dati nel wizard. 

Come visto nel precedente articolo sarà poi possibile organizzare i vari profili clienti grazie alla funzione di classificazione, per avere sott'occhio i diversi gruppi di clienti secondo parametri da te creati.

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