Phineq: de ideale software voor successieplanning en persoonlijke financiële planning

Wilt u als accountant, vermogensplanner, notaris, bankier of verzekeraar uw klanten deskundig adviseren over hun familiaal vermogen? Met Phineq berekent u vlot het nalatenschap van uw klanten en stelt u voor hen een ijzersterk successie-, rentenier-, spaar- of volledig vermogensplan op. Dankzij deze gebruiksvriendelijke en krachtige software werkt u efficiënter en speelt u snel in op de noden van de veranderende markt.

application two users group icon
Connect

Met uw klant en diens familie

calculator pda calculate icon
Calculate

het vermogen, de fiscale opportuniteiten of risico's

copy duplicate edit icon
Control

van al uw dossiers, documenten en data

Waarom Phineq?

Phineq is een modulair softwarepakket en sluit daardoor nauw aan bij uw behoeften.
Maak kennis met de verschillende modules:

  • Geïntegreerde Successierekenaar
  • Aangifte nalatenschap
  • Vermogensinventarisatie en -analyse
  • Verzekeringen
  • Cashflow
  • Funding en rentenieren
  • Basismodule met oa. een digitale kluis, klantenportaal, rapportagetool en newsfeed

Phineq is de cloudbased software waartoe u altijd en overal toegang hebt én die voldoet aan alle wettelijke privacy- en veiligheidsnormen. Bovendien maakt en verwerkt u in de software zoveel dossiers als u nodig hebt – zonder enige meerprijs!

phineq
Play

Products

Successierekenaar

Basismodule
  • Digitale kluis

    Not included
  • Fiscale en juridische newsfeed

    Not included
  • Geïntegreerde rapportagetool

    Not included
  • Helpdesk

    Not included
  • Klantenportaal

    Not included
Andere modules
  • Successierekenaar

  • Aangifte nalatenschap

    Not included
  • Vermogensinventarisatie en -analyse

  • Vermogensinventarisatie en -analyse Expert

    Not included
  • Verzekeringen

    Not included
  • Cashflow

    Not included
  • Funding en rentenieren

    Not included
Successierekenaar Plus

Basismodule
  • Digitale kluis

  • Fiscale en juridische newsfeed

  • Geïntegreerde rapportagetool

  • Helpdesk

  • Klantenportaal

Andere modules
  • Successierekenaar

  • Aangifte nalatenschap

  • Vermogensinventarisatie en -analyse

    Not included
  • Vermogensinventarisatie en -analyse Expert

  • Verzekeringen

  • Cashflow

    Not included
  • Funding en rentenieren

    Not included
Personal Financial Planning

Basismodule
  • Digitale kluis

  • Fiscale en juridische newsfeed

  • Geïntegreerde rapportagetool

  • Helpdesk

  • Klantenportaal

Andere modules
  • Successierekenaar

  • Aangifte nalatenschap

    Not included
  • Vermogensinventarisatie en -analyse

    Not included
  • Vermogensinventarisatie en -analyse Expert

  • Verzekeringen

  • Cashflow

  • Funding en rentenieren

Ontdek alles over Phineq tijdens een demo
Wenst u meer te weten over Phineq? Onze experts nemen met plezier de tijd om u door de verschillende functionaliteiten te gidsen en uw vragen te beantwoorden. Vul hieronder uw gegevens in en we contacteren u zo snel mogelijk om een afspraak in te plannen. Deze demo is geheel vrijblijvend.
Back To Top