La solution tout-en-un pour la planification successorale
Simulateur successoral dans le Cloud
Référence incontournable sur le marché et ce, depuis des années, le Simulateur successoral de Paul Dons déménage dans le Cloud avec Phineq. L’avantage ? Vos données sont toujours conservées et vous pouvez très facilement ajouter des données supplémentaires ou modifier la composition de famille, sans repartir de zéro.
Déclaration de succession
Grâce à ce module, vous pouvez lors d’un décès générer automatiquement une déclaration de succession officielle en format Word, qui peut être soumise à Vlabel et aux autorités bruxelloises et wallonnes.
Coffre-fort numérique intelligent et portail client
Via le portail client, vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client. Après le téléchargement, vous ou votre client recevrez une notification automatique et les documents pourront alors être liés au bon dossier ou au profil de client adéquat. Votre forfait Phineq comprend, de base, 50 connexions clients sans aucun frais supplémentaire.
Aperçu de l'actualité juridique
Phineq contient un aperçu pratique de l’actualité, avec les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels. Ce qui vous permet de discuter avec vos clients en disposant des sources les plus pertinentes.
Rapports clairs
Grâce au logiciel Phineq Simulateur Successoral, vous créez rapidement des rapports et graphiques clairs pour pouvoir expliquer chaque affaire ou acte à vos clients de manière compréhensible.