Pourquoi Phineq Simulateur Successoral Plus ? 
Vous souhaitez proposer des conseils d’expert à vos clients en matière de patrimoine familial ? Avec le logiciel de planification Phineq Simulateur Successoral, vous disposez d’un outil puissant et convivial pour, d’une part, préparer au mieux la succession de votre client et, d’autre part, améliorer le fonctionnement interne de votre étude. 

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Met votre client et sa famille

Calculate

le patrimoine, l’héritage ou les charges fiscales

Control

tous vos dossiers, documents et données

 

Phineq
La solution tout-en-un pour la planification successorale


Simulateur successoral dans le Cloud  

Référence incontournable sur le marché et ce, depuis des années, le Simulateur successoral de Paul Dons déménage dans le Cloud avec Phineq. L’avantage ? Vos données sont toujours conservées et vous pouvez très facilement ajouter des données supplémentaires ou modifier la composition de famille, sans repartir de zéro. 

 

Coffre-fort numérique intelligent et portail client

Via le portail client, vous pouvez échanger des documents et des rapports avec votre client. Après le téléchargement, vous ou votre client recevrez une notification automatique et les documents pourront alors être liés au bon dossier ou au profil de client adéquat. Votre forfait Phineq comprend, de base, 50 connexions clients sans aucun frais supplémentaire.

 

Aperçu de l'actualité juridique  

Phineq contient un aperçu pratique de l’actualité, avec les modifications législatives les plus récentes et quelques articles contextuels. Ce qui vous permet de discuter avec vos clients en disposant des sources les plus pertinentes. 

 

Rapports clairs 

Grâce au logiciel Phineq Simulateur Successoral, vous créez rapidement des rapports et graphiques clairs pour pouvoir expliquer chaque affaire ou acte à vos clients de manière compréhensible.  

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Voici pourquoi nos clients aiment travailler avec Phineq Simulateur Successoral Plus

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Phineq, c'est aussi
- Une disponibilité en tout temps et en tout lieu
- Une conformité à toutes les normes légales de confidentialité et de sécurité 
- Une facilité d’utilisation
- Un seul tarif fixe pour un nombre de dossiers illimité
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Découvrez tout sur Phineq pendant une démo
Vous souhaitez en savoir plus sur Phineq Simulateur Successoral ? Nos experts vous guideront à travers les différentes fonctionnalités et répondront à vos questions. Remplissez vos coordonnées ci-dessous et nous vous contacterons dès que possible pour fixer un rendez-vous. Cette démo est sans engagement.