Capego Teamwork erbjuder många smarta lösningar för att underlätta jobbet, både för dig och din kund. I denna artikel djupdyker vi i två funktioner som kan vara extra bra att ha koll på: spara och dela digital årsakt och ställa in automatiska påminnelser.
Spara och dela den digitala årsakten med ett klick
I Capego Bokslut och Capego Skatt finns funktionen Digital Årsakt. Funktionen hjälper dig att snabbt och enkelt sammanställa en fullständig och digital bokslutsdokumentation till en komplett PDF-fil. Självklart kan du anpassa innehållet efter behov, beroende på om det ska till revisor eller din kund.
I Capego Bokslut och Capego Skatt hittar du den digitala årsakten högst upp bland övriga ikoner som är gemensamma för alla processer.
Dela den digitala årsakten med din kund
Tack vare Capego Teamwork så kan du enkelt dela med dig av den digitala årsakten. När du skapar den digitala årsakten väljer du alternativet ”Ladda upp i dokumentarkiv”. Då får du all dokumentation samlad i en PDF och din kund kan enkelt ta del av underlaget.
Kort och gott – då du tidigare behövde skapa och ladda ner den digitala årsakten för att sedan maila den vidare till kund kan du nu istället dela på direkten – med ett klick.
Låt programmet påminna din kund, så att du slipper
När du skapar en ny förfrågan i Capego Teamwork så ställer du in förfallodatum och hur ofta en automatisk påminnelse ska skickas ut om din kund inte laddar upp de efterfrågade dokumenten. Du kan välja att kunden ska få en påminnelse en vecka innan förfallodatumet, en dag före förfallodatumet och varannan dag efter förfallodatumet. Det går bra att kryssa i alla alternativ, så att kunden verkligen inte kan missa när det är dags att komma in med underlag.
Både förfrågan om dokument och påminnelser om att ladda upp dokument skickas till din kund via mail. Du som jobbar i Capego Teamwork får en notis så fort dokumenten har laddats upp och kan därefter enkelt infoga det på rätt plats i Capego Bokslut och Capego Skatt.
Upptäck alla fiffiga funktioner i Capego Teamwork du med!
