Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijde leverancier van professionele informatie, software en diensten voor artsen, verpleegkundigen, accountants, juristen op het gebied van fiscaliteit, financiën, audit, risico, compliance en regelgeving.

Over ons

Kennis en expertise

Krijg hulp

phineq personal financial planning

oplossingen

Phineq Personal Financial Planning

De totaaloplossing voor vermogensplanning

Phineq Personal Financial Planning is de meest uitgebreide versie van de Phineq-software. Met deze suite maakt u in een handomdraai een rentenier-, spaar- of vermogensplan voor uw klanten.

Vraag nu een gratis demo aan

Vraag nu een gratis demo aan

Maak kennis met de verschillende modules voor vermogensplanning

De persoonlijke en financiële situatie van iedere klant is uniek. Uw adviezen dus ook. Daarom bestaat Phineq uit verschillende modules om op maat van elke klant een persoonlijk financieel plan te kunnen opstellen.

Vermogensinventarisatie en -analyse

Dankzij de gestandaardiseerde templates en formulieren brengt u eenvoudig en snel het hele vermogen van uw klanten in kaart. En de heldere overzichten en tabellen maken uw analyses heel wat gemakkelijker.

Verzekeringen

Met Phineq Personal Financial Planning koppelt u vlot alle verzekeringscontracten aan de juiste klantenprofielen. Bovendien neemt u alle voorwaarden en bepalingen ook meteen mee in uw berekeningen of simulaties.

Cashflow

De cashflow is de graadmeter van de financiële gezondheid van uw onderneming. In Phineq maakt u met gestandaardiseerde templates overzichtelijke cashflowanalyses waarop u uw adviezen kunt afstemmen.

Digitale kluis & klantenportaal

Via het klantenportaal kan u documenten en rapporten uitwisselen met uw klant. Na het opladen kunnen de documenten gekoppeld worden aan het juiste dossier of klantenprofiel. Uw Phineq-pakket is standaard voorzien van 50 klantenlogins, zonder enige meerprijs.

Successierekenaar

De Successierekenaar van Paul Dons werd volledig geïntegreerd in Phineq. Wanneer u successie-berekeningen maakt, kunt u eenvoudig van standpunt wisselen of zelfs de familie-samenstelling wijzigen. U hoeft daarbij niet telkens van nul te herbeginnen.

Rapportagetool

Klanten blijven graag op de hoogte van hoe hun vermogen ervoor staat en welke opportuniteiten er zijn. Met Phineq maakt u snel en eenvoudig overzichtelijke rapporten en grafieken. Daarmee kunt u uw advies op laagdrempelige manier staven.

Funding en rentenieren

Phineq biedt het juiste vooruitzicht: u berekent in een handomdraai welk kapitaal uw klant nodig heeft voor een comfortabele vermogensplanning en u optimaliseert interessante beleggingen.

Fiscale en juridische newsfeed

In Phineq vindt u een handig nieuwsoverzicht met de nieuwste wetwijzigingen en enkele contextuele artikels. Daardoor hebt u altijd de recentste juridische en fiscale informatie bij de hand.

Wilt u alles nog eens rustig nalezen?

Download dan snel de brochure en ontdek de mogelijkheden en voordelen voor uw kantoor.

Download de brochure

Bekijk de video

All-in-one software

Voor het opstellen van successie-, rentenier- of volledig vermogensplan, werd Phineq Personal Financial Planning uitgerust met enkele handige functionaliteiten. Bekijk de video en ontdek zelf waar Phineq toe in staat is.

Bekijk de video

Wat maakt Phineq zo uniek?

Serge Martens, vennoot bij accountantskantoor Juribel Partners, zoomt in op de sterktes van Phineq en toont de meerwaarde van de software.

Naar het volledige interview

phineq

Zo installeert u Phineq Personal Financial Planning

2 dagen na dat u het Phineq Personal Financial Planning-pakket hebt besteld, krijgt u uw persoonlijke login om u aan te melden bij de software. En binnen de 7 werkdagen belt een Phineq-expert u om u te begeleiden en een trainingsmoment in te plannen. Aan de slag!

Ontdek alles over Phineq Personal Financial Planning tijdens een demo

Wenst u meer te weten over Phineq Personal Financial Planning? Onze experts nemen met plezier de tijd om u door de verschillende functionaliteiten te gidsen en uw vragen te beantwoorden. Vul hieronder uw gegevens in en we contacteren u zo snel mogelijk om een afspraak in te plannen. Deze demo is geheel vrijblijvend.

Ontbreekt het formulier hieronder?

Om het formulier te kunnen zien, moet je eerst je cookie-instellingen wijzigen. Klik op de onderstaande knop om uw voorkeuren bij te werken om alle cookies te accepteren. Voor meer informatie kun je ons Privacy & Cookiebeleid raadplegen.