Vermogensinventarisatie en -analyse
Dankzij de gestandaardiseerde templates en formulieren brengt u eenvoudig en snel het hele vermogen van uw klanten in kaart. En de heldere overzichten en tabellen maken uw analyses heel wat gemakkelijker.
Verzekeringen
Met Phineq Personal Financial Planning koppelt u vlot alle verzekeringscontracten aan de juiste klantenprofielen. Bovendien neemt u alle voorwaarden en bepalingen ook meteen mee in uw berekeningen of simulaties.
Cashflow
De cashflow is de graadmeter van de financiële gezondheid van uw onderneming. In Phineq maakt u met gestandaardiseerde templates overzichtelijke cashflowanalyses waarop u uw adviezen kunt afstemmen.
Digitale kluis & klantenportaal
Via het klantenportaal kan u documenten en rapporten uitwisselen met uw klant. Na het opladen kunnen de documenten gekoppeld worden aan het juiste dossier of klantenprofiel. Uw Phineq-pakket is standaard voorzien van 50 klantenlogins, zonder enige meerprijs.
Successierekenaar
De Successierekenaar van Paul Dons werd volledig geïntegreerd in Phineq. Wanneer u successie-berekeningen maakt, kunt u eenvoudig van standpunt wisselen of zelfs de familie-samenstelling wijzigen. U hoeft daarbij niet telkens van nul te herbeginnen.
Rapportagetool
Klanten blijven graag op de hoogte van hoe hun vermogen ervoor staat en welke opportuniteiten er zijn. Met Phineq maakt u snel en eenvoudig overzichtelijke rapporten en grafieken. Daarmee kunt u uw advies op laagdrempelige manier staven.
Funding en rentenieren
Phineq biedt het juiste vooruitzicht: u berekent in een handomdraai welk kapitaal uw klant nodig heeft voor een comfortabele vermogensplanning en u optimaliseert interessante beleggingen.
Fiscale en juridische newsfeed
In Phineq vindt u een handig nieuwsoverzicht met de nieuwste wetwijzigingen en enkele contextuele artikels. Daardoor hebt u altijd de recentste juridische en fiscale informatie bij de hand.
Wilt u alles nog eens rustig nalezen?
Download dan snel de brochure en ontdek de mogelijkheden en voordelen voor uw kantoor.
Serge Martens, vennoot bij accountantskantoor Juribel Partners, zoomt in op de sterktes van Phineq en toont de meerwaarde van de software.
Zo installeert u Phineq Personal Financial Planning
2 dagen na dat u het Phineq Personal Financial Planning-pakket hebt besteld, krijgt u uw persoonlijke login om u aan te melden bij de software. En binnen de 7 werkdagen belt een Phineq-expert u om u te begeleiden en een trainingsmoment in te plannen. Aan de slag!