Avec CCH iFirm Suivi, nous avons simplifié le suivi du volume des déclarations T1 pendant votre période la plus occupée. Vous n’avez pas de temps à perdre avec le suivi manuel de l’état des déclarations et les mises à jour. CCH iFirm Suivi vous offre un aperçu en temps réel de l’avancement des mandats T1. Tous les renseignements pertinents sur les déclarations T1 sont tirés directement de Taxprep des particuliers ou de CCH iFirm Taxprep T1, et le tout se fait automatiquement, sans qu’aucune étape manuelle ne soit nécessaire. Ainsi, votre équipe peut s’occuper de ce qui compte le plus : les clients.
Profitez de mises à jour en temps réel sur l’état d’avancement
CCH iFirm Suivi s’intègre facilement à CCH iFirm Taxprep T1 et à Taxprep des particuliers en vous offrant un aperçu en temps réel de l’état d’avancement de chaque déclaration T1 à tout moment. La puissance de cette solution fournit automatiquement toutes les données pertinentes sur les mandats T1.
Ciblez les employés surchargés ou sous-utilisés et apportez des changements pour équilibrer les charges de travail et réduire les goulots d’étranglement.
Accès à l’historique
Vous pouvez comparer les déclarations d’une année à l’autre pour gérer l’efficacité en examinant les déclarations actives et terminées afin d’établir l’ordre de priorité des flux de travail. Allez un peu plus loin en examinant l’état des déclarations difficiles et en déterminant les causes fondamentales pour mettre en œuvre des solutions intelligentes.
Comparez rapidement votre progression par rapport à l’année précédente et consultez l’historique de tous les changements apportés aux déclarations.
Alertes
Définissez des alertes afin de ne pas avoir à gérer manuellement les problèmes. Une fois que vous avez réglé un problème, CCH iFirm Suivi peut surveiller les changements. Continuez à traiter les déclarations tout en établissant des alertes pour les déclarations bloquées, par exemple lorsque vous attendez des renseignements d’un client.
Les alertes visuelles vous indiquent quand des déclarations demeurent à une étape plus longtemps que le nombre de jours fixé.
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