CCH iFirm Suivi est conçu pour simplifier votre saison d’impôt et accroître l’efficacité de votre équipe grâce à l’automatisation. En suivant automatiquement l’état d’avancement de vos déclarations T1, vous profitez des avantages suivants :
- Rester sur la bonne voie
Surveillez l’état de vos déclarations T1 en temps réel, sans mises à jour manuelles. Plus besoin de vous assurer de la validité de votre suivi manuellement en plus de vos contrôles actuels. - Améliorer l’efficacité des flux de travail
Simplifiez vos processus et réduisez les tâches administratives générales. Allégez le fardeau qui pèse sur les membres de votre équipe et permettez-leur d’effectuer des tâches plus stimulantes et importantes. - Systèmes intelligents
Avec des outils intelligents en place, vous simplifiez les processus et les décisions. La complexité des déclarations est configurée dans une carte pour faciliter l’attribution aux utilisateurs. Comparez votre progression d’une année à l’autre en temps réel afin vous adapter aux retards ou aux inefficacités, reproduisez le flux de travail de votre cabinet en créant les étapes et colonnes dont vous avez besoin et établissez des alertes pour les dates limites et les déclarations bloquées. Les outils dont vous avez besoin pour simplifier la saison d’impôt.
Mises à jour sur l’état d’avancement des déclarations T1 en temps réel
CCH iFirm Suivi s’intègre facilement à CCH iFirm Taxprep T1 et à Taxprep des particuliers en vous offrant un aperçu en temps réel de l’état d’avancement de chaque déclaration T1 à tout moment. La puissance de cette solution fournit automatiquement toutes les données pertinentes sur les mandats T1.
Ciblez les employés surchargés ou sous-utilisés et apportez des changements pour équilibrer les charges de travail et réduire les goulots d’étranglement.
Accès à l’historique d’une année à l’autre
Vous pouvez comparer les déclarations d’une année à l’autre pour gérer l’efficacité en examinant les déclarations actives et terminées afin d’établir l’ordre de priorité des flux de travail. Allez un peu plus loin en examinant l’état des déclarations difficiles et en déterminant les causes fondamentales pour mettre en œuvre des solutions intelligentes.
Comparez rapidement votre progression par rapport à l’année précédente et consultez l’historique de tous les changements apportés aux déclarations.
Suivi et alertes
Définissez des alertes afin de ne pas avoir à gérer manuellement les problèmes. Une fois que vous avez réglé un problème, CCH iFirm Suivi peut surveiller les changements. Continuez à traiter les déclarations tout en établissant des alertes pour les déclarations bloquées, par exemple lorsque vous attendez des renseignements d’un client.
Les alertes visuelles vous indiquent quand des déclarations demeurent à une étape plus longtemps que le nombre de jours fixé.
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