Les capacités de personnalisation et de flexibilité de CCH ProSystem fx Practice Management font du logiciel un excellent choix pour les cabinets comptables de toute taille.
Les tableaux de bord affichent les renseignements essentiels à une prise de décisions éclairées en matière de gestion (cabinet, employés, clients, projets et ressources).
Les outils de gestion et de suivi des projets vous permettent de garder à l’œil les échéances et les budgets de chaque mandat, d’obtenir des rapports comparant les heures travaillées et les montants prévus au budget par rapport aux heures et aux montants réels, d’affecter des employés à des projets et de mieux gérer les nombreuses déclarations de revenus.
Le module de gestion des contacts et de marketing vous permet d’effectuer un suivi des clients, des contacts, des entreprises affiliées et des clients potentiels et d’analyser vos rapports avec vos références professionnelles et entreprises affiliées afin d’attirer de nouveaux clients. Utilisez aussi ce module pour créer du matériel promotionnel.
Utilisez les outils de facturation pour facturer par projet, revoir les transactions passées, générer des factures à l’écran et attribuer un état de facturation à chaque client.
Le module relatif aux comptes clients facilite la gestion des soldes des clients, notamment pour la saisie de paiements ou d’ajustements et l’évaluation des frais financiers. Ce module vous permet également de transmettre par courriel des états financiers et des lettres de recouvrement personnalisables, ce qui vous aide à gérer les comptes en souffrance.
Saisissez le temps et les dépenses à l’aide d’un écran convivial afin d’inciter les employés à l’utiliser quotidiennement. Des minuteries illimitées aident les employés à enregistrer toutes les heures facturables, et des alertes utiles leur rappellent de soumettre leurs feuilles de temps.
Les rapports peuvent être imprimés, transmis automatiquement par courriel, enregistrés en format PDF et exportés en une variété d’autres formats, comme Microsoft Excel. Tirez avantage des 87 rapports standards et personnalisez les vôtres à l’aide de l’outil de rédaction de rapports.
La saisie du temps sur Internet (module complémentaire) permet aux employés d’enregistrer les heures travaillées et les dépenses où qu’ils soient.
La synchronisation avec Microsoft Outlook vous permet de gagner du temps et de réduire les risques d’erreurs. Une fois la synchronisation effective, vous pouvez mettre à jour les renseignements des contacts à partir d’une seule application.
Profitez du savoir de notre équipe de professionnels spécialisés en conversion des données, en réaffectation des données et en techniques d’établissement de rapports. Vous souhaitez personnaliser votre logiciel? Laissez nos experts s’en occuper.
