Pour les cabinets comptables canadiens, les outils utilisés jouent un rôle déterminant sur la capacité du cabinet à croître, à s’adapter et à offrir un service à la clientèle exceptionnel. Un logiciel de gestion de cabinet ne sert pas seulement à organiser les tâches, il transforme la façon dont votre équipe travaille, collabore et croît.
Étant donné les nombreuses options offertes, comment pouvez-vous déterminer la solution qui convient à votre cabinet?
Notre guide, Sept étapes pour choisir le bon logiciel de gestion de cabinet, présente les fonctionnalités et capacités clés qui importent le plus. Voici un aperçu de ce que vous devez rechercher :
- Fonctionnalité infonuagique : Accédez aux données de votre cabinet de façon sécuritaire, où que vous soyez, réduisez les coûts informatiques et soutenez des environnements de travail hybrides.
- Sécurité des données intégrée : Protégez les renseignements sensibles des clients grâce aux fonctionnalités de chiffrement et d’authentification multifacteur.
- Automatisation des flux de travail : Simplifiez les tâches répétitives, réduisez les erreurs et libérez du temps pour offrir des services à valeur ajoutée aux clients.
- Collaboration virtuelle avec les clients : Utilisez des portails sécurisés et des signatures électroniques pour servir vos clients à distance et étendre votre portée au-delà des marchés locaux.
- Systèmes intégrés : Reliez vos outils de conformité fiscale, de gestion des mandats, de facturation, de gestion de documents et de communication pour obtenir un processus fluide de bout en bout.
- Visibilité en temps réel : Surveillez la progression des mandats, le rendement de l’équipe et la rentabilité grâce à des tableaux de bord et à des analyses.
- Soutien et formation adaptés : Choisissez un fournisseur qui offre un processus d’intégration et un soutien continu pour aider votre équipe à tirer le maximum de votre investissement.
