Både du och din kund kan spara tid med en effektiv dokumentförvaring för delade dokument. Vi listar fem punkter som kan göra ditt samarbete med din kund smidigare och säkrare.
Om du vill bli en bättre samarbetspartner och få ett mer sömlöst arbetsflöde tillsammans med din kund kan en smidig digital portal för delade dokument vara ett bra alternativ.
Säkert sätt att samla in och dela dokument
Din dokumentöverföring blir GDPR-säkrad och helt krypterad, så du slipper oroa dig för dina dokuments säkerhet. Det är ett mycket säkrare sätt att överföra dokument mellan dig och dina kunder än att dela dokument över mail. Tack vare säker inloggning kan du känna dig trygg. Du får ett smidigt och säkert utbyte av dokument och slipper oroa dig över säkerhetsrisker.
Samla alla dokument på samma ställe
Du får ett samlat digitalt arkiv där du enkelt och säkert kan lagra alla dokument åt dig och din kund. Med allt samlat på samma ställe hittar du enkelt det du behöver, och det blir lätt att hålla reda på alla dina kunders dokument.
Det blir även en samlingsplats för kunderna där dom kan se delade dokument och förfrågningar i en användarvänlig portal. Klientportalen gör det också lättare för dina kunder att hålla reda på allting, så att du kan vara trygg i att ingenting glöms bort eller missas.
Direkt integration med Capego Bokslut och Capego Skatt
Alla dokument som skapas i Capego Skatt och Capego Bokslut kan delas direkt i Capego Teamwork, utan att du behöver ladda ner PDF, byta program, leta upp kontaktuppgifter och skicka till kunden. Capego Teamwork tar alltså bort alla onödiga steg som tar tid för både dig och din kund, och ni får ett mycket mer sömlöst samarbete.
Enkla förfrågningar med automatiska påminnelser
Alla förfrågningar och inkommande dokument från kunden kan bifogas direkt via Capego Skatt och Capego Bokslut. Kunden får automatiska notiser via e-post så att du slipper skicka påminnelser, och kan känna dig trygg med att alla dokument kommer in i tid. Du kan enkelt ställa in i förväg när du vill skicka en förfrågan eller påminnelse, så får din kund en automatisk notis på utsatt tid.
Nyttja programmet som digitalt arkiv
Förutom alla dokument kopplade till skatt och bokslut som årsbokslut eller årshandlingar kan du även nyttja Capego Teamwork till andra typer av dokument. Du kan samla alla dokument du vill dela med din kund i ditt digitala arkiv, oavsett om det är kontrakt, avtal, kontaktlistor eller lathundar. Det är ett bra och säkert sätt att få alla dokument samlade i ett digitalt arkiv med en tydlig översikt över alla gemensamma handlingar.
Vill du veta mer?
Upptäck Capego Teamwork nu, en smidig och säker digital samarbetsplattform direkt intregrerad i Capego Skatt och Capego Bokslut.
