Veelgebruikte ‘Successierekenaar’ wordt onderdeel van nieuwe oplossing
Informatie- en softwarebedrijf Wolters Kluwer en het Belgische fintech-bedrijf TFS (Target Funding Solutions) brengen samen een nieuwe vermogensplanningssoftware, met de naam ‘Phineq’, op de Belgische markt. Deze all-in-one software voor persoonlijke financiële planning is bestemd voor bank- en verzekeringsprofessionals, accountants, vermogensadvocaten en notarissen, family office kantoren, en uiteraard ook voor persoonlijke financiële planners. Het is de eerste software op de Belgische markt die in staat is om het vermogen dat in een maatschap of een ander type vennootschap zit, correct mee te nemen en de erfovergang tussen partners te allen tijde juist te berekenen. De gekende “Successierekenaar” van Wolters Kluwer werd erin geïntegreerd.
‘Personal Financial Planning’ is een sterk opkomende discipline. De huidige rentestand en de pensioenkloof die alleen maar groter dreigt te worden, samen met de steeds langere levensverwachting, verplichten niet alleen de groeiende groep actieve senioren, maar ook dertigers en veertigers bezig te zijn met hun financiële toekomst. Daarnaast zijn er een aantal wettelijke wijzigingen die de belangstelling doen toenemen. Zo is het erf- en huwelijksvermogensrecht aangepast en zijn banken en verzekeringsmaatschappijen voortaan verplicht om financieel advies op het profiel van klanten af te stemmen en duidelijk te documenteren.
Paul De Ridder, Managing Director Legal & Regulatory Belgium: “Wij zijn bijzonder blij om samen met TFS deze nieuwe tool op de markt te brengen. Door onze diepgaande domeinkennis over vermogensplanning te koppelen aan de knowhow van een Belgische fintech-speler, brengen we opnieuw een ‘expert solution’ op de markt, dat wil zeggen een slimme combinatie van workflow software en informatie. “
Jan Vanoverbeke, mede-oprichter van TFS: “TFS heeft meer dan 20 jaar ervaring in Personal Financial Planning en is inmiddels toe aan de derde generatie planningssoftware. Phineq is dan ook open voor koppeling met andere infobronnen en klantsystemen. Wij kijken uit naar onze verdere samenwerking met Wolters Kluwer en met de klant om Phineq verder te laten evolueren. “
