Taxville Online: Persoonlijke financiële planning - van concept tot uitwerking
Tax & Accounting25 januari, 2021

Taxville Online: Persoonlijke financiële planning - van concept tot uitwerking

Vermogensplanning een job voor accountants? Jazeker, als boekhouder kent u de financiële situatie van uw klanten door en door. Bovendien bent u op de hoogte van alle fiscale geplogenheden. U bent dus uitstekend geplaatst om aanbevelingen te doen. Interesse om uw business uit te breiden? U komt er alles over te weten tijdens de sessie van Jan Van Overbeke (Target Funding Solutions) op Taxville Online.

Een kleine stap voor accountants ...

Er was een tijd dat accountants zich bezighielden met de cijfers, en daarmee was de kous af. Vandaag bent u als accountant echter veel meer dan een rekenmachine; u bent een raadgever en vertrouwensman/-vrouw voor uw klanten, die vaak van generatie op generatie voor uw kantoor kiezen.

De stap naar vermogensplanning is dus niet zo groot. U bent perfect op de hoogte van de financiële toestand van uw klanten, zowel professioneel als privé. En u kent de fiscaliteit door en door. Bovendien biedt vermogensplanning een mooie opportuniteit om uw business te verruimen en u te profileren als expert ter zake.

Wat is vermogensplanning?

Vermogensplanning is een ruim begrip dat vele ladingen dekt. Hieronder enkele kerntaken die u als accountant kunt uitvoeren:

  • regelingen met betrekking tot onroerend goed, in of buiten een vennootschap
  • de opvolging binnen een familiebedrijf
  • fiscale optimalisaties
  • planning van de erfopvolging
  • successieplanning
  • gemodaliseerde schenkingen
  • beheer van uw vermogen via maatschap of stichting
  • een regeling middels huwelijkscontract
  • pensioenplanning.

Volg de sessie ‘Persoonlijke financiële planning - van concept tot uitwerking’ tijdens Taxville Online

Maar hoe pakt u vermogensplanning als accountant nu precies aan? Welke tools zijn er om u te verdiepen in de materie? En hoe zet u zich als expert in vermogensplanning in de markt? Jan Vanoverbeke (Target Funding Solutions) bespreekt op Taxville Online de drijfveren en aanpak van accountants over de vereiste kennis, nuttige tools, kantoororganisatie, marktgrootte, business en pricing model.

Jan Vanoverbeke heeft als medeoprichter van Target Funding Solutions meer dan 20 jaar ervaring in Personal Financial Planning. Hij ontwikkelde in samenwerking met Wolters Kluwer de vermogenplanningstool Phineq.

Volg zijn sessie op Taxville Online. Schrijf u hier gratis in.