재무 지능이 탑재된 최신 소프트웨어가 배부와 수익성 분석을 수행하는 데 어떻게 도움이 될 수 있을까요? 본 블로그 글에서 더 자세히 소개합니다.
과거 전사 기업성과관리(CPM) 솔루션의 컨설팅 업무를 담당하면서 코딩과 스크립팅 배부 규칙을 만드느라 무수히 많은 시간이 소요되었고, 심지어 몇 주가 허비되는 것을 지켜보았습니다. 가장 기본적인 것부터 복잡한 배부 방법론에 이르기까지 항상 소모적인 과정이었죠. 제조업부터 사모펀드, 전문 서비스 기업에 이르기까지 배부 규칙은 각기 달랐지만, 이를 수행하는 데 따르는 복잡함의 그 정도는 항상 높았습니다.
왜 이러한 프로세스가 중요할까요?
간단합니다. 부서 별 수익성을 확인하려면 조직 내 공유되는 서비스(또는 수익)를 부서 별로 할당해야 합니다. 그래서 저희는 이 과정을 스크립팅했습니다. 간단해 보이지만 모든 것을 투명하게 하기 위해서는 정교한 코딩이 필요했습니다. 그렇지 않으면 비용을 할당하고, 그 비용을 분배받는 부서는 새로운 비용이 손익에 어떤 영향을 미치는지 전혀 알 수 없습니다. 단지 회사에서 일부 비용을 전가했다는 것만 알 수 있으며, 이에 대한 설명이 필요합니다.
이 프로세스에는 어떤 문제가 있을까요?
초반에 필요한 시간과 노력, 유지 보수, 그리고 지속적으로 변경되는 요구 사항 등을 관리하기에는 너무 번거롭고 비용이 많이 듭니다. 이러한 과정은 컨설턴트나 IT 부서가 구축 및 관리하며, 코딩된 내용을 이해하는 소수의 사람만이 이를 알고, 관리할 수 있습니다. 만약 요구 사항이 변경되면 어떻게 될까요? IT 담당자나 이를 설정한 컨설턴트에게 전화하여 변경 사항을 설명하고 코드를 업데이트할 때까지 기다려야 합니다.
최악의 경우 구축한 담당자가 단 한 명이고, 그 담당자만 어떻게 설정되었는지 이해하고 있고 그 사람이 복권에 당첨되면 어떻게 될까요? 그럴 가능성은 낮지만 해당 담당자가 은퇴하면 어떻게 될까요? 휴가를 가게 되면 어떻게 될까요? 다른 회사에서 거절할 수 없는 오퍼를 받으면 어떻게 될까요? 결국 굉장히 제한되는 상황에 처하게 됩니다. 지금까지는 이 과정이 위험하고 관리하기 어려운 과정이었을 뿐입니다.
CCH 타게틱을 소개받기 전까지는요. 저는 CPM 분야에서 여러 경쟁 제품을 사용했지만, 코딩과 스크립팅 없이 구성만 하면 되는 개념이 존재한다는 사실을 전혀 알지 못했습니다.
그렇다면 현대화된 재무 지능적인 소프트웨어가 어떤 도움을 줄 수 있을까요?
CCH 타게틱은 수많은 재무 인텔리전스가 내장된 진정한 재무 혁신 플랫폼이며, 배부 엔진이 그 대표적인 예입니다. 스크립트를 작성하는 데 며칠이 걸리던 것을 설정하는 데 이제는 단 몇 시간이면 충분합니다. 스크립트를 작성하는 데 몇 주가 걸렸다면 단 며칠 만에 구성할 수 있습니다. 배부 규칙의 코드를 유지 및 관리해야 하는 어려운 작업이었던 것이 이제는 재무팀에서 간단하게 할 수 있는 환경설정 기반 작업으로 바뀌었습니다.
CCH 타게틱의 내장된 배부 엔진을 통해 기업은 이제 간단한 구성으로 모든 배부 규칙을 관리할 수 있습니다. 재무팀이 몇 가지 드롭다운 선택과 체크박스 설정만으로 과거에는 IT 위자드 툴이나 코드를 통해서만 가능했던 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 쉽다면 유연성 저하라는 불편함이 따를 것이라고 생각할 수 있습니다. 하지만 전혀 그렇지 않습니다. 이 엔진은 워낙 강력하기 때문에 가장 단순한 요구 사항부터 가장 복잡한 요구 사항까지 모든 배부 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 부분 배부, 워터폴 구조 배부, 순환 배부, 통합 통화환산을 통한 법인 간 배부, 자금이체 가격책정, 시나리오 목표 매칭 등의 작업을 스크립트나 코딩 없이도 모두 가능합니다.
마지막으로 발신자, 수신자, 배부 드라이버를 정의할 수 있으며, 배부 규칙의 단계를 캐스케이드할 수 있습니다. 또한 한 단계의 결과를 다음 단계의 소스로 사용하는 워터폴 접근 방식을 사용할 수 있고, 규칙 수나 규칙당 단계 수에는 제한이 없습니다. 배부 규칙 관리의 어려움을 덜어주기 위해 특별히 설계된 매우 유연한 엔진입니다.
CCH Tagetik의 배부 엔진이 기업에 어떤 이점을 주나요?
현재 CCH 타게틱에서는 공유 비용 코스트 센터의 한 계정(예: 임대료)에 대한 기본 배부 규칙을 설정하고, 단 몇 분 만에 다른 모든 비용 센터에 이를 할당할 수 있습니다. 마찬가지로, 예를 들어, 사모펀드에서 수익과 비용 배부를 쉽게 설정하여 수익과 비용을 할당할 수 있을 뿐만 아니라 결과에 대한 가정 분석도 수행할 수 있습니다. 이러한 가정 분석은 예를 들어 드라이버 값을 10에서 12로 변경하거나 배부 로직을 완전히 변경하여 서로 다른 드라이버가 부서별 수익성에 미치는 영향을 포트폴리오까지 확인하는 것처럼 간단할 수 있습니다. 또한 이러한 배부 드라이버는 기업에 가장 적합한 것이라면 무엇이든 원하는 대로 설정할 수 있습니다. 여기에는 통계적 또는 재무적 드라이버가 해당되므로 단위, 매출, 주가, FTE 등 무엇이든 가능합니다.
또한 첫 번째 배부 결과가 두 번째 배부에 사용되는 워터폴 배부와 같은 더 복잡한 배부 방법론도 구성할 수 있습니다. 이는 원하는 만큼의 워터폴 단계를 계속 진행할 수 있습니다. 또한, CCH 타게틱에서는 데이터 라벨링을 사용하여 규칙의 각 단계에 따라 완전한 이력 추적 기능을 제공합니다. 집계된 수준에서 보고서를 볼 때 항상 값을 드릴다운하여 각 배단계의 기여도를 확인할 수 있습니다. CCH 타게틱은 원본 데이터에는 절대 손을 대지 않고 이러한 레이블을 사용하여 데이터 위에 레이어링합니다.
따라서 CCH 타게틱의 내장된 배부 엔진을 통해 조직 내에서 필요에 따라 배부하여 원하는 가장 세분화된 수준에서 수익성을 달성할 수 있습니다. 더 이상 비용의 구성에 대한 완전한 투명성 없이 회사에서 배부된 비용을 전달하거나 수락하지 않아도 됩니다. 배부 엔진이 생성하는 세분화 수준은 이러한 완벽한 추적을 가능하게 합니다. 게다가 여기서는 많은 데이터를 다루게 됩니다. 수백 개의 부서에 걸쳐 간단한 배부만으로도 수천 개의 행이 생성될 수 있으며, 이를 위해서는 강력한 엔진과 강력한 아키텍처가 필요합니다. CCH 타게틱 플랫폼은 높은 성능을 확장하고 유지하면서 배부 및 수익성 분석 요구 사항에 대한 완벽한 투명성을 보장할 수 있습니다.
CCH 타게틱의 배부 엔진은 매우 강력하기 때문에 이 엔진의 성능만을 위해 제품을 구매한 고객도 있습니다. 이러한 복잡한 요구 사항과 발신자에서 수신자까지 계산 및 배포되는 방대한 양의 데이터를 처리합니다.
현업에서의 예시는 어떤 것들이 있나요?
한 대기업 제조사는 CCH 타게틱을 도입하기 전에는 300개가 넘던 배부 건수를 CCH 타게틱의 내장 배부 엔진을 활용하여 125개로 줄였습니다. 이제 배부 속도가 10배 빨라졌으며, 이전 배부보다 훨씬 쉽고 효율적으로 관리할 수 있게 되었습니다. SKU 수준까지 수익성을 살펴볼 수 있으며, 배부관리 대신 배부 결과를 분석하는 데 시간을 할애할 수 있습니다. 물론, 직원들은 코드화된 자체 개발 배부에서 CCH 타게틱 내에서 구성된 배부 세트로 전환했습니다.
또 다른 대형 사모펀드 회사는 오로지 배부 및 수익성 내장 인텔리전스만을 위해 CCH 타게틱을 구매했습니다. 이 회사의 배부에는 다단계 워터폴 로직과 매우 복잡한 100개 이상의 배부 규칙이 포함되어 있었습니다. 이제 CCH 타게틱을 통해 비용의 최초 발신자까지 완벽한 투명성을 확보할 수 있게 되었습니다. 마지막으로 포트폴리오별 수익성을 보다 정확하게 계산할 수 있게 되었습니다.
이제 어떻게 귀사에서 배부와 수익성 분석을 수행할 수 있을까요?
재무팀에서 배부 및 수익성 창출과 관리가 재무팀 자체에서 쉽게 수행되고 있나요? 지원을 위해 IT 부서에 크게 의존해야 하는 상황인가요? 배부되는 각 데이터를 식별하는 데 필요한 투명성을 확보하고 있나요?
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