Fremtidens kundestyring: integrerede systemer og fælles kundedatabase

Fra isolerede værktøjer til samspillende systemer

Mange regnskabsvirksomheder har historisk set brugt separate systemer til forskellige dele af virksomheden – et til tidsrapportering, et andet til dokumenthåndtering og endnu et til årsafslutning eller skattehåndtering. Dette har ført til dobbeltarbejde, informationssiloer og ineffektivitet.

Den nye arbejdsmetode bygger på at samle alt i et sammenhængende økosystem, hvor alle funktioner er integrerede og deler en fælles kundedatabase. Det betyder, at information flyder problemfrit mellem forskellige dele af virksomheden – fra skat, regnskab og revision til kundehåndtering, fakturering og ressourceplanlægning. Det sparer tid, reducerer fejl og giver bedre kontrol.

"Det bliver en ny og betydeligt mere effektiv måde at arbejde med kundedata og sagsbehandling på," siger Peter Alnor, Product Management Director hos Wolters Kluwer.

Fordele ved integreret ressourceplanlægning og tidsregistrering

En af de største fordele ved et integreret system er muligheden for effektiv ressourceplanlægning. Ved at koble tidsregistrering sammen med opgavestyring og personaleplanlægning får virksomheden et klart overblik over kapacitet, belægning og rentabilitet.

At kunne tidsregistrere direkte i det samme system, der bruges til opgavestyring og fakturering, gør det nemmere at følge op på projekter i realtid. Det giver også et bedre grundlag for beslutninger – både operationelt og strategisk.

Sikkerhed, struktur og overholdelse af regler

I en branche, hvor informationssikkerhed er afgørende, giver integrerede programmer i ét og samme økosystem ikke kun mere effektive arbejdsprocesser, det bliver også en garanti for struktur og sikkerhed. Integrerede løsninger tilbyder ikke kun sikker lagring af data og dokumenter, men også versionshåndtering, automatiske påmindelser og mulighed for at knytte dokumenter direkte til opgaver og klienter.

Dette skaber et mere struktureret arbejdsmiljø, hvor medarbejderne hurtigt kan finde de rigtige oplysninger, og hvor compliance bliver en naturlig del af arbejdsgangen.

Kundekendskab er et andet vigtigt spørgsmål, som ofte kan være tidskrævende. Lovgivningen kræver, at revisionsfirmaer har styr på sine kunder, og mangel på dette kan få alvorlige konsekvenser. Ved at have en KYC-løsning (Know Your Customer) integreret i økosystemet effektiviseres arbejdet betydeligt, og risikoen for fejl og dyre fejltagelser reduceres.

Vækst, fremtidssikring og AI-tilpasning

Den nye måde at arbejde på er ikke kun en teknisk opgradering – det er en strategisk investering i firmaets fremtid. Ved at vælge et skalerbart, cloudbaseret system, der understøtter integration med andre værktøjer, skaber man en fleksibel platform, der kan vokse med virksomheden.

Et økosystem med en fælles database betyder også, at alle data er struktureret på en måde, der gør det nemmere at bruge dem til forskellige formål i fremtiden, hvor det mest oplagte naturligvis er forskellige AI-funktioner.

Alt dette muliggør også hurtigere onboarding af nye medarbejdere, bedre samarbejde på afstand og et mere attraktivt arbejdsmiljø for den nye generation af medarbejdere i regnskabs- og revisionsbranchen.

Fremtidens regnskab er her

Regnskabs- og revisionsbranchen står over for et paradigmeskifte. Ved at gå fra separate løsninger til en integreret arbejdsmetode med fokus på kundestyring, ressourceplanlægning, tidsregistrering og dokumenthåndtering kan virksomheder blive mere effektive, sikre og konkurrencedygtige. Det handler ikke kun om teknologi – men også om at skabe en smartere, mere bæredygtig og fremtidssikret virksomhed.

"I sidste ende handler det om en standardisering, der giver kontrol, kvalitet og skalerbarhed. Revisionsfirmaer får bedre overblik og dermed bedre beslutningsgrundlag. Samtidig kan de holde en høj kvalitet uanset hvem der udfører opgaverne, og de kan vokse med forretningen," afslutter Peter Alnor.

Vil du lære mere?

• Wolters Kluwer tilbyder årsafslutning, skat, KYC, digital signering, bogføring og analyse i samme økosystem. Forenkl og effektiviser arbejdet med årsrapporten, skatteberegning, selvangivelser, analyser og beregninger.