Suppletie aangifte digitaal vanuit Twinfield

Heb je na de eerste jaarsuppletie nog facturen ontvangen? Dan is het goed om te weten dat je de jaarsuppletie meer dan eens kunt aanmaken in Twinfield. In deze productblog ‘digitale jaarsuppletie vanuit Twinfield’ lees je hoe de geautomatiseerde suppletie werkt. Ook krijg je instructies hoe de jaarsuppletie de geautomatiseerde suppletie aanvult.

Sinds 1 januari 2018* kunnen ondernemers correcties op de btw-aangifte alleen nog maar digitaal doorgeven in de vorm van een digitale suppletie. Daarom introduceerde Twinfield de functie ‘Jaarsuppletie’.

Functie automatische kwartaal- en maandsuppletie in Twinfield

Het is sinds 2015 mogelijk om de suppletie-aangifte vanuit Twinfield te doen. Twinfield maakt de suppletie-aangiftes geautomatiseerd voor je aan, zoals de wetgeving voorschrijft.

De volgende vereisten gelden voor het aanmaken van een geautomatiseerde suppletie:

• De aangifte over een periode moet de status ‘goedgekeurd’ hebben.
• Een factuur wordt achteraf ingeboekt en valt in een periode die al is goedgekeurd.
• Is het btw-bedrag hoger dan duizend euro? Dan wordt een geautomatiseerde suppletie aangemaakt.
• Is het btw-bedrag lager dan duizend euro? Dan wordt de betreffende factuur meegenomen in de volgende btw periode.
• Het automatisch opnemen van facturen met een btw-bedrag lager dan duizend euro werkt binnen een boekjaar. In de praktijk betekende dit dat alle posten met een btw-bedrag lager dan duizend euro, die zijn ingeboekt nadat alle reguliere aangiftes zijn gedaan, buiten Twinfield om als suppletie moesten worden aangegeven bij de Belastingdienst. Een andere optie is de functie Jaarsuppletie in Twinfield.

Functie ‘Jaarsuppletie’ in Twinfield

De functie Jaarsuppletie is een uitbreiding op de bestaande suppletiefunctionaliteit. De volgende kenmerken gelden voor het aanmaken van een jaarsuppletie:

• De jaarsuppletie kan worden aangemaakt vanaf kalenderjaar 2015.
• De jaarsuppletie is altijd zichtbaar onder de laatste maand. Het sterretje is de indicatie dat de jaarsuppletie echt kan worden gegenereerd.
• Alle voorgaande btw-aangiftes moeten de status ‘goedgekeurd’ hebben. Als dit niet het geval is, blijft de jaarsuppletie inactief.
• Zodra voor alle perioden in het betreffende jaar aangiftes zijn goedgekeurd, worden geen automatische maand- of kwartaalsuppleties meer aangemaakt wanneer nog een nagekomen factuur wordt ingeboekt. Kortom, als je in het ‘jaarsuppletiestadium’ bent, worden geen periodieke suppleties meer aangemaakt.
• De jaarsuppletie kan vaker worden uitgevoerd, mits de voorgaande goedgekeurd is. Als dus na een eerste correctie nogmaals één of meerdere correcties nodig zijn, dan is dit mogelijk.
• De gebruiker kiest zelf wanneer de jaarsuppletie wordt aangemaakt. Deze wordt niet geautomatiseerd aangemaakt.
• De jaarsuppletie houdt dezelfde tijdvakken (jaren/maanden) aan als in het overzicht van elektronische belasting aangiftes, zie de afbeelding hieronder.
• De grens van duizend euro wordt niet toegepast. De jaarsuppletie verzamelt alle posten die niet in een voorgaande aangifte zijn opgenomen en neemt deze mee in de jaarsuppletie. Ook bedragen onder de duizend euro.

Het aanmaken van een jaarsuppletie is ook geautomatiseerd voor Fiscale Eenheden, lees daarover meer in onze Knowledge Base.

Jaarsuppletie aanmaken in Twinfield

Om te bepalen of een jaarsuppletie moet worden aangemaakt, moet Twinfield voor dat jaar alle btw- transacties analyseren of deze niet in een voorgaande aangifte zijn opgenomen. De functie Jaarsuppletie voert deze analyse uit en plaatst transacties die nog niet eerder in een aangifte zijn opgenomen in een jaarsuppletie.
Als de jaarrekening voorbereid is, is het draaien van de jaarsuppletie dus een logische stap. Als het totaal van de suppletie gelijk is aan nul, hoeft geen actie te worden ondernomen. Als er een bedrag uit de suppletie komt wel, dan moet een suppletie worden ingediend.

Let op: de suppletiefunctionaliteit kijkt naar alle facturen die nog niet in de aangifte zitten. Als je zelf eerder handmatige aanpassingen hebt gedaan, moet je daar rekening mee houden bij het aanmaken van een suppletie.

Rapportage

Ten behoeve van de rapporten in de categorie btw, is de periode van aangifte “Alle / Jaarsuppletie” toegevoegd.

Verder is een tweetal extra velden beschikbaar voor het btw-analyserapport: ‘Werkelijke aangifte’ en ‘Transactie aangiftetijdvak’. Deze velden kun je toevoegen aan het btw-analyserapport. Een beschrijving hoe je dit doet, lees je onderaan deze blog.

Na toevoegen van deze velden ziet het btw-analyserapport er als volgt uit:

Mogelijke vragen betreffende de jaarsuppletie

Hoe kan ik posten toevoegen aan de jaarsuppletie?
Door eerst de betreffende mutatie te boeken en daarna een nieuwe jaarsuppletie aan te maken

Hoe kan ik posten verwijderen uit de suppletie?
De suppletiefunctionaliteit heeft hieraan niets veranderd. Je kunt handmatig de aangifte aanpassen.

Een rapport aanpassen

Het zelf aanpassen van rapporten is een functionaliteit waar nog lang niet iedere Twinfield gebruiker bekend mee is. Dat is jammer, want je kunt vrij eenvoudig rapportages naar eigen wens aanpassen en als het resultaat je niet bevalt, gooi je het gemaakte rapport weg en begint opnieuw. Ook belangrijk: je kunt de standaard door Twinfield meegeleverde rapporten niet ontregelen, want je wordt altijd gedwongen om een rapport onder een andere naam op te slaan. Het door jou aangepaste rapport wordt daardoor automatisch een maatrapport.

Het aanpassen van een rapport, doe je door het rapport te openen dat je wilt aanpassen. In dit voorbeeld is dat het btw-analyserapport. Kies voor ‘Ontwerpen’ om het standaardrapport te wijzigen.

Sleep de velden die je wilt gebruiken naar boven en plaats ze naar wens tussen de bestaande velden (kolommen).

In dit voorbeeld gaat het om de velden ‘Werkelijke aangifte’ en ‘Transactie aangiftetijdvak’:

Let op: Alleen de LVL1 rol heeft toegang tot het aanpassen van rapporten. Als je zelf geen toegang hebt tot het aanpassen van rapporten, vraag dit dan aan de superuser van je omgeving. 

• Tip 1:
  Bij opvragen van het rapport waar jouw maatrapport van afgeleid is, kun je eenvoudig schakelen tussen het standaardrapport en jouw maatrapport:

• Tip 2:
  In het rapportbeheer worden aangepaste rapporten weergegeven onder het rapport waar deze van afgeleid zijn:

• Tip 3:
  Wist je dat maatrapporten ook benaderbaar zijn via de zoekfunctie?
• Tip 4:
  Wil je alles uit de rapportages halen? Volg dan één van de specifieke trainingen.