colleagues discussing
Skatt & Ekonomijanuari 09, 2023

Så samlar du in underlag på ett enkelt och säkert sätt

Ett av de vanligaste problemen som redovisningskonsulter har idag är att samla in och dela dokument och andra underlag med kunder och partners. Hur gör man det på ett säkert och effektivt sätt?

Som redovisningskonsult känner du säkert igen problemet. För att kunna sköta ditt jobb så behöver dokument och andra underlag komma in från kunderna. Samtidigt vet du att detta ofta är ett stort huvudbry för kunden. Den här typen av administration är sällan företagarens största intresse. Så hur gör man processen så enkel och smidig som möjligt samtidigt som man säkerställer att det sker på ett säkert sätt?

Per Lundberg

Mejl fortfarande vanligaste sättet att dela dokument

Att skicka dokument via mejl är varken säkert eller effektivt. Trots detta är mejl fortfarande det vanligaste sättet att dela dokument, menar Per Lundberg, Product Manager på Wolters Kluwer.

”Det är inte en bra metod för vare sig byrån eller kunden. Ingen av parterna får någon bra översikt över vad som ska skickas och som kommit in,” säger han.

Dela dokument är mer än själva delningen

Hur man ska dela dokument med kunder må vara det första redovisningskonsulter tänker på, men faktum är att problemet är mer komplext än så. Det handlar inte enbart om delning och insamling av underlag – utan om hur man samarbetar med kunden kring ärendehantering i allmänhet.

Här kan det vara bra att arbeta med tydliga processer och ge kunderna verktyg för att kunna skicka in rätt underlag.

En klientportal kan vara lösningen

Hur sköter man då detta på ett smidigt sätt? En klientportal kan vara lösningen. Det gör det framförallt lättare för byrån att vara mer proaktiv och stötta kunden genom processen.

”Genom att använda en klientportal så gör byrån det lättare för sina kunder. Alla underlag samlas på ett ställe och insamling och delning av dokument utgår från tydliga processer som byrån sätter upp, med Att göra-listor, uppföljning och påminnelser," avslutar Per.

Vill du lära dig mer?

  • Capego Teamwork Standard från Wolters Kluwer är en enkel och användarvänlig klientportal som hjälper dig att samarbeta med dina kunder och dela dokument på ett effektivt och säkert sätt.
 
Back To Top