‘Ik wil minder belasting betalen, wat adviseer je me?’ Dat is, heel terecht, de meest gestelde vraag aan accountants of boekhouders, zeker door ondernemers. Toch zijn er weinig kantoren die het ‘adviseren’ goed georganiseerd hebben in hun werkproces. Gastblogger Gerwin de Velde van Wolters Kluwer signaleert dat steeds meer kantoren hiervoor succesvol gebruikmaken van een adviestool. In deze blog ‘Geautomatiseerd fiscaal adviseren. Zo werkt het!’ laat hij zien hoe dat gaat.

Meestal vindt adviseren nu nog ad hoc plaats: de klant vraagt en jij draait een advies. Klanten die niets vragen, krijgen dus niets. En dat heeft nog een reden: het is vrijwel ondoenlijk om als kantoor op de hoogte te blijven van alle fiscale wijzigingen. Laat staan dat je alle klanten bij iedere wijziging direct kunt voorzien van passend advies. Althans, dat dacht je ... want tegenwoordig kan dat wel. Steeds meer kantoren gebruiken hiervoor een fiscale adviestool.

Een fiscale – online – adviestool, zoals Avanzer Advies, is ontwikkeld om jou als accountant of adviseur te helpen om professioneel en geautomatiseerd adviesdiensten te leveren. Met als tweeledig doel: zorgen dat je als kantoor meer tevreden klanten krijgt (en behoudt) en meer omzet uit je advieswerk haalt. Dat klinkt interessant, maar hoe werkt zoiets in de praktijk?

Een praktisch voorbeeld van adviseren met een adviestool

Om te weten waarover je kunt adviseren, ontvang je vanuit een adviestool een signaal of alert. Bij iedere relevante nieuwe of gewijzigde wet- of regelgeving verschijnen alerts in je mailbox, vaak meerdere keren per week. Je bent dus altijd op de hoogte en hoeft niet meer bang te zijn om belangrijk fiscaal nieuws te missen. In dit voorbeeld gaat het signaal over jouw klant die als dga wel/niet verplicht is om werknemersverzekeringen te betalen als hij – vanuit zijn holding – werkzaamheden verricht voor een van zijn werkmaatschappijen. Er volgen 3 stappen om tot een advies te komen.

1. Signaleren: is dit relevant voor één of meer van jouw klanten?

Is dit onderwerp relevant? Klik dan door naar de complete advieskans. Deze staat achter een inlogaccount binnen de online adviestool. Hier vind je complete documentatie, zoals een uitgebreide toelichting, praktische duiding in heldere bondige taal en links naar de originele bronnen. Je hoeft dus niet meer zelf op zoek in allerlei losse informatiebronnen. In de toelichting staat o.a. dat bewezen is dat de Belastingdienst te snel aanneemt dat de dga in dienstbetrekking is bij de werkmaatschappij. Uit recente rechtspraak blijkt dat die aanname regelmatig onterecht is. Wellicht hebben jouw klanten ook onterecht werknemersverzekering betaald?

Nu wil je weten of deze uitspraak inderdaad consequenties heeft voor één of meer van je klanten. Werk je bijvoorbeeld met Avanzer Advies in combinatie met Avanzer Aangifte? Dan volg je de link naar de ClientMatch en zie je exact voor welke klanten dit relevant is. Werk je niet met gekoppelde aangiftesoftware? Raadpleeg dan het Klantprofiel. Daarin staat dat deze advieskans urgent is voor Vennootschappen met meerdere (indirecte) aandeelhouders die ook werkzaamheden verrichten in die vennootschap.

2. Reageren: hoe ga je te werk?

Bij iedere advieskans vind je een speciale Klantbrief. Kant en klaar om direct naar je klant(en) te mailen. Uiteraard kun je deze nog aanpassen naar je eigen stijl. De Klantbrief beschrijft in het kort, en heel duidelijk, wat het belang van deze rechterlijke uitspraak is voor dga’s. Ook staat erin dat het verstandig is dat de klant zijn feitelijke situatie door jou – zijn adviseur – laat beoordelen.

In dit geval van verzekeringsplicht is het komen tot een goed advies best ingewikkeld. Om die reden is een praktisch hulpmiddel ontwikkeld. In dit geval een Stappenplan waarmee je beoordeelt of de Belastingdienst wel/niet terecht een dienstbetrekking voor je klant als dga aannemelijk kan maken. Bij andere advieskansen zit bijvoorbeeld een rekenmodel, tekstmodel of calculatie. Handig om direct uit te rekenen wat een advieskans je klant oplevert.

Probeer Avanzar Advies nu 4 weken gratis 
Onze meest recente blogs