Fiscaal advies geven mét een adviestool. Hoe werkt dat voor jouw kantoor?

22 augustus 2019 - De fiscale adviestool wint aan populariteit. En dat is niet verwonderlijk. Klanten willen zo min mogelijk belasting betalen en geen ‘gedoe krijgen met de fiscus’. Ze verwachten dat hun accountant of belastingadviseur alert is op fiscaal nieuws en hen correct adviseert.

Toch zijn er weinig kantoren die het ‘fiscaal adviseren’ goed georganiseerd hebben in hun werkproces. Om te beginnen is het al ondoenlijk om op de hoogte te blijven van alle fiscale wijzigingen. Laat staan dat je klanten, bij iedere wijziging, snel kunt voorzien van passend advies. Daarvoor ontbreekt de tijd. Bovendien moet dat extra advieswerk wel rendabel zijn. Steeds meer kantoren zetten hiervoor een adviestool in. Deze automatiseert en faciliteert het hele proces van adviseren. Hoe werkt dit in de praktijk?
 

1. Up-to-date blijven

Vanuit een adviestool ontvang je – via de mail - alerts over relevante nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. Die mails komen meerdere keren per week. Je hoeft dus niet meer ongerust te zijn dat je belangrijk fiscaal nieuws mist. Om te kunnen bepalen of je actie moet nemen op een verandering in wet- en regelgeving of rechterlijke uitspraak, is een alert omgezet in een concrete advieskans.

2. Signaleren: is dit relevant voor mijn klant(en)?

Is het onderwerp van de alert relevant voor jouw klant(en)? Dan klik je door naar de complete advieskans. Hier vind je een uitgebreide toelichting, praktische duiding in heldere bondige taal en links naar de originele bronnen. Je hoeft dus niet meer zelf op zoek naar fiscaal nieuws, uitzonderingen of achtergronden.

Een adviestool die gekoppeld is aan je aangiftesoftware toont meteen voor welke klant(en) een advieskans consequenties heeft. Werk je niet met gekoppelde aangiftesoftware, dan raadpleeg je het Klantprofiel.
 

3. Proactief reageren

Iedere advieskans komt met een Klantbrief. Kant en klaar om direct naar je klant(en) te mailen. Uiteraard kun je deze nog aanpassen naar je eigen stijl. Deze klantbrief beschrijft, kort en duidelijk, wat het belang is voor jouw klant om in dit geval advies in te winnen.

Wanneer en hoe jij je klanten gaat adviseren, bepaal je uiteraard zelf. In ieder geval heb je klanten geïnformeerd over een belangrijk onderwerp en een aanbod gedaan, dat je weer kunt opvolgen met een telefoontje.

Het werkt ook andersom. Heb je telefonisch contact of een afspraak? Kijk in de adviestool en je weet precies welke advieskansen er te bespreken zijn. Zo laat je zien dat je actief meedenkt en bovenop het fiscale nieuws zit.
 

4. Actie: een passend advies voor iedere klant

Met een adviestool heb je alle vakinformatie en tools bij de hand om een individueel passend advies uit te werken. Advieskansen komen met aanwijzingen voor de adviseur en handige tools zoals een rekenmodel, tekstmodel, stappenplan of checklist. Dit bespaart je tijd en je kunt direct berekenen wat een advies jouw klant gaat besparen of opleveren.

Omdat een adviestool de essentiële informatie en tools bevat, heb je niet meer voor ieder advies een fiscalist of Bureau Vaktechniek nodig. Ook juniorfiscalisten, accountants of assistenten kunnen nu adviezen opstellen. Zo wordt adviseren sneller rendabel.