Votre logiciel de planification financière en fait-il autant ?

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  • Simplifié : planification de retraite et concepts de vente
  • Plus : analyse de besoins en assurances
  • Avancé : projection du flux monétaire et des valeurs nettes
  • Affaires : planification complète des particuliers et des sociétés

Simplifié

Planification de retraite et concepts de vente
 

Ce module est le moyen le plus rapide et facile de fournir à votre client une image claire de sa situation financière.

FP Solutions – Simplifié inclut les fonctions de planification suivantes :

  • FP Focus – sommaire exécutif
  • Planification financière complète
  • Planification complète de la retraite
  • Épargne-études
  • Besoins reliés au train de vie
  • Concepts de vente
  • Outil de calcul des dépôts/retraits relatifs aux placements
  • Amortissement des prêts et des dettes
  • Biens immeubles et actifs destinés à l’usage personnel
  • Méthode de Monte Carlo

Plus

Analyse de besoins en assurances
 

Le module « Plus » fournit une planification financière en profondeur, incluant des stratégies fiscales et l’analyse complète des besoins en assurance.

FP Solutions – Plus comprend les fonctions additionnelles suivantes :

  • Besoins en assurances
  • Besoins en capital en cas d’invalidité (assurance invalidité, maladie grave, soin de longue durée)
  • Besoins en capital du conjoint suivant (assurance-vie)
  • Biens immeubles commerciaux
  • Besoins en capital de la succession (impôt et liquidités)

Avancé

Projection du flux monétaire et des valeurs nettes
 

Le module « Avancé » vous donne la possibilité d’analyser l’entière situation financière de votre client, peu importe sa complexité, incluant l’analyse des besoins en assurance, les stratégies fiscales et l’analyse des flux monétaires.

FP Solutions – Avancé comprend les fonctions additionnelles suivantes :

  • Projections détaillées du revenu
  • Adjoint de planification
  • Projections avancées du flux monétaire et de la valeur nette
  • Stratégies de planification communes
  • Changement apporté dans la situation financière
  • Affichage de la valeur selon votre recommandation

Affaires

Planification complète des particuliers et des sociétés

Ce module inclut autant la planification financière personnelle que les stratégies de planification corporatives, l’analyse complète des besoins en assurance, les stratégies fiscales et une analyse détaillée des flux monétaires.

FP Solutions – Affaires comprend les fonctions additionnelles suivantes :

  • Planification successorale (gels et fiducies familiales)
  • Planification des prêts aux actionnaires et du rachat d’actions
  • Sociétés de portefeuille et sociétés actives
  • Assurance vie détenue par la société
  • Portefeuille de placement et biens immeubles détenus par la société
  • Et plus encore !

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