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Fiscalité et comptabilité 03 février, 2021

Taxville Online : Planification financière personnelle - du concept à la mise en place

La planification patrimoniale peut-elle être assurée par les experts-comptables ? Absolument, en tant que comptable, vous connaissez parfaitement la situation financière de vos clients. Vous êtes en outre au courant de toutes les pratiques fiscales. Vous êtes donc parfaitement compétent(e) pour formuler des recommandations. Intéressé(e) par un élargissement de vos activités ? Découvrez tout ce qu’il faut savoir lors de la session de Jan Van Overbeke (Target Funding Solutions) sur Taxville Online.

Un petit pas pour les experts-comptables...

Auparavant, l’expert-comptable s’occupait uniquement de chiffres. Désormais, il est bien plus qu’une machine à calculer : il est le conseil et la personne de confiance de ses clients qui optent généralement pour sa fiduciaire de génération en génération.

Le pas vers la planification patrimoniale n’est donc pas si énorme. Vous êtes parfaitement au courant de la situation financière de vos clients, tant sur le plan privé que sur le plan professionnel. Et vous connaissez la fiscalité sur le bout des doigts. La planification patrimoniale constitue en outre une belle opportunité d’élargir vos activités et de vous profiler en tant qu’expert en la matière.

Qu’est-ce que la planification patrimoniale ?

La planification patrimoniale est un vaste concept qui couvre de nombreuses acceptions. Voici quelques-unes des tâches clés sur lesquelles vous pouvez vous concentrer en tant qu’expert-comptable :

        réglementations en matière de biens immobiliers, dans ou à l’extérieur d’une société ;

        suivi au sein d’une entreprise familiale ;

        optimisations fiscales ;

        planification de la succession ;

        planification successorale ;

        donations modalisées ;

        gestion de votre patrimoine via une société simple ou une fondation ;

        règlement de certains aspects au moyen d’un contrat de mariage ;

        planification de pension.

Suivez la session « Impact de la Covid-19 sur la fiscalité » sur Taxville Online

Mais comment aborder précisément la planification patrimoniale en tant qu’expert-comptable ? Quels sont les outils disponibles pour approfondir la matière ? Et comment vous positionner sur le marché en tant qu’expert en planification patrimoniale ? Sur Taxville Online, Jan Vanoverbeke (Target Funding Solutions) abordera les motivations et l’approche des experts-comptables par rapport aux connaissances requises, aux outils utiles, à l’organisation du bureau, la taille du marché, le modèle d’affaires et d’établissement des prix.

Cofondateur de Target Funding Solutions, Jan Vanoverbeke a plus de vingt ans d’expérience en planification financière personnelle. Il a développé l’outil de planification patrimoniale Phineq en collaboration avec Wolters Kluwer.

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